ニュースを見ても「結局、株式市場にどう影響するのか分からない人」へ。
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日本への影響・関連銘柄・今後のシナリオまで整理しています。
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このPodcastでは、経済ニュース・企業決算・国際情勢をもとに、
「株式市場に何が起きるのか？」
「どこに影響が出るのか？」
という視点で解説します。
・ファンダメンタル分析（企業・決算）
・地政学（なぜその動きになるのか）
・資源・エネルギー（市場の起点）
を横断しながら、ニュースを“知る”だけで終わらず、マーケットの構造を理解できるレベルまで整理します。
外交・軍事分野の知見と海外での現地視点も交えながら、数字の裏側にある「本質」を読み解きます。
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▼図説・音声フル版（note）
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番組の魅力・推薦
トヨタが1ヶ月ぶり安値…円高加速で自動車株が崩れた本当の理由
新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）日経平均が3日ぶりに反落、1,130円安。主因は急速な円高で、ドル円は一時152円台まで進みました。トヨタをはじめ自動車各社の想定為替レートは155〜160円。現状はすでに想定を下回る円高水準にあり、今後の決算数字にも影響が出てくる可能性があります。AI・半導体はソフトバンクが2ヶ月ぶりの高値をつけた一方、村田製作所や太陽誘電は大幅安と選別色が強まっています。また、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が国内債券への投資を増やすとの観測が円買いを後押しし、ベッセント米財務長官の円安是正発言とあわせて円高圧力が続く環境です。地政学と金利の交差点で何が起きているのか、詳しくはPodcastで解説しています。▼Podcast▼YouTubehttps://www.youtube.com/@fundamental-nj▼ニュースレターhttps://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#日本株 #円高 #自動車株 #トヨタ #日銀利上げ #為替 #株式投資 #地政学 #マクロ経済 #GPIF---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
壱番屋、株価ストップ高気配になった理由と、ソニー生命との明暗
ハウス食品がストップ高！売却検討報道で株価が跳ねた理由と、ソニー生命との明暗新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）8月31日の東京株式市場は日経平均が93円安で終了。先週末のFRB議長発言が「利上げ観測」と解釈され、長期金利が上昇。NVIDIAの好決算で盛り上がっていたAI・半導体株に冷や水を浴びせた。個別株では明暗が鮮明。ハウス食品グループが売却検討報道でストップ高となった一方、ソニーフィナンシャルグループは金融庁によるソニー生命立入検討報道を受けて4%安。銀行株は利上げ観測が追い風のはずが、日銀の追加利上げによる景気悪化懸念がブレーキになり上がりきれない難しい局面が続いている。石油資源開発は資本コスト改革（ROE目標12%へ引き上げ）と中東情勢の連想で3ヶ月ぶりの高値。日本株が全体として重い中でも、稼ぐ力を見直している企業には資金が入りつつある。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#日本株 #株式投資 #ハウス食品 #FRB #利上げ #地政学 #マクロ経済 #半導体 #インバウンド #資本コスト---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
NVIDIA祭り不発…メモリ高騰で日本の半導体株が崩れた理由
NVIDIA祭り不発…メモリ高騰で日本の半導体株が崩れた理由新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）NVIDIAが好決算を発表したにもかかわらず、日経平均は発表翌日に下落。アドバンテスト・太陽誘電・任天堂など半導体・メモリ関連銘柄が売られた。NVIDIAがメモリ価格の高騰に言及したことで、企業のAI投資継続への警戒感が広がったためだ。NVIDIA自体はデータセンター向け売上高が急増し、PERは18倍とIntelやAMDより割安だが、顧客の資金調達をめぐる不透明感が市場を慎重にさせている。また米金利高への警戒が日本株の上値をロックしている構図は変わっていない。このほか、米財務省の長期国債バイバック拡大を受けたドル安傾向と円キャリー取引の3割減少、金価格が一時の下落から中長期の買い戻し局面に入りつつあること、欧州の猛暑で小麦先物が3年ぶり高値をつけ穀物市場が再注目されていることを解説しています。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼Podcasthttps://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ▼YouTubehttps://www.youtube.com/@fundamental-nj▼ニュースレターhttps://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#NVIDIA #日本株 #半導体 #株式投資 #地政学 #マクロ経済 #為替 #ゴールド #穀物 #日経平均---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
NTTが2024年5月以来の高値！AI半導体売りで通信株に資金が集まる理由
NTTが2024年5月以来の高値！AI半導体売りで通信株に資金が集まる理由新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）本日の日本株市場は、朝方にAI・半導体関連が一時900円超の急落を演じながら、最終的には328円高で反発するという激しい展開になりました。その動きの中で際立ったのが、NTTが2024年5月以来の高値をつけ、ソフトバンクも年初来高値を更新した通信株へのシフトです。AI株のボラティリティを嫌気した資金がディフェンシブへ向かっている構図が鮮明になっています。また、電線株（古川電工が10%高）の急反発、重機・運輸への海外マネー流入、そして金利差が縮んでも160円に迫る円安の再燃も解説しています。週末にはジャクソンホール会議、明日はNVIDIA決算と、市場の方向感が決まる重要イベントが続きます。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼Podcasthttps://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ▼YouTubehttps://www.youtube.com/@fundamental-nj▼ニュースレターhttps://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#日本株 #NTT #株式投資 #円安 #地政学 #ディフェンシブ株 #AI半導体 #ジャクソンホール #マクロ経済 #投資分析---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
ソフトバンク株が売られる中、なぜ中小割安株が買われ始めたのか？
【タイトル】NVIDIA決算控え、AI見送り…なぜ中小割安株が買われ始めたのか？【概要欄】新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）NVIDIA決算とジャクソンホール会議を控え、AI・半導体が短期的に見送られる中、市場は割安な中小株へ資金をシフト。従来の「金利上昇＝成長減少」というロジックが機能せず、投資家は成長の余地がある企業を再評価し始めました。隠れた好ポジション企業の発掘機会が広がっています。長編はPodcastで詳しく解説しています▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/【ハッシュタグ】#AI #半導体 #株式市場 #中小株 #バリュー投資 #金利 #日本復活 #マーケット分析 #地政学 #投資戦略---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
ファーストリテイリング5%安…ウォルマート急落で消費株が売られた理由
【タイトル】ファーストリテイリング5%安…ウォルマート急落で消費株が売られた理由【概要欄】新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）8月21日、日経平均は前日比200円安で反落。米国の長期金利上昇とウォルマート急落が発火点となり、日本の消費株が一斉に売却されました。ファーストリテイリングは5%安、良品計画は4%安、ASICSは6%安に。一方で、米価格の下落を好感したスカイラークなど外食株は買われています。個人消費の弱化への警戒と、米国での消費減速が日本に波及する懸念が市場を支配。ただし日米ともに金融当局の介入効果は限定的です。また大型ファンドがNVIDIA、マイクロソフト、メタから撤退を進める中、投資の向かう先が見え始めています。日本株全体の方向感が問われています。ニュースレターではより深い地政学・市場分析を配信しています。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/【ハッシュタグ】#日本株 #消費株 #個人消費弱化 #ウォルマート #ファーストリテイリング #米国金利 #株価 #マーケット分析 #地政学 #投資---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
AI相場の次の勝者は半導体ではない？｜伊藤忠データセンター投資で見えた日本株
今回の「ニュースで読む株式市場」は、日経平均の上昇そのものではなく、現在の日本株市場で進む大きな構造変化について解説します。今回のポイントは、AI相場の主役が半導体だけではなく、データセンター、電力、土地、建設、金融といったインフラ領域へ広がっていることです。伊藤忠商事によるデータセンター投資の動きから見えるのは、日本版ハイパースケーラー投資の可能性です。アメリカではAmazonやGoogleなど巨大テック企業がAIインフラ投資を進めていますが、日本では総合商社、通信、電力会社などがコンソーシアム型で参入する可能性があります。また、名村造船など造船関連銘柄の動きから、政策テーマ株の難しさについても考えます。テーマが正しくても、実際に利益を出せる企業なのか。期待先行になっていないか。AI、防衛、インフラなど政策テーマを見る時に重要な視点を整理します。さらに、米国金利・為替・中東情勢にも触れながら、株式市場が今後どのようなリスクを織り込むのかを解説します。この番組では、短期的な売買判断ではなく、AI、金利、円安、資源、地政学から日本株市場の構造を読み解きます。※個別銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身でお願いいたします。#日本株 #AI投資 #データセンター---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
キオクシアが12.6%急落…半導体株はなぜこんなに連鎖するのか？
キオクシアが12.6%急落…半導体株はなぜこんなに連鎖するのか？新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）キオクシアが12.6%の急落を記録。これを引き金に、フィラデルフィア半導体指数が5%近く下落、サンディスクも9%安と連鎖売りが広がり、日本ではアドバンテスト・東京エレクトロン・ソフトバンクグループが軒並み崩れました。日経平均は約2週間ぶりに66,000円の節目を割り込む展開に。原油は高止まりし、米・イランの緊張も緩和の兆しが見えない中、「世界経済には強気」でも個別株が沈むという矛盾した相場が続いています。一方でメルカリはインフレ追い風に6%超の逆行高。内需とテック株が真逆に動く構造をじっくり解説しています。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼Podcasthttps://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ▼YouTubehttps://www.youtube.com/@fundamental-nj▼ニュースレターhttps://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#キオクシア #半導体株 #日経平均 #株式投資 #地政学 #マクロ経済 #日本株 #原油 #インフレ #SemiconductorStocks---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
大手海運が最高値更新！イラン交渉難航で運賃上昇は続くのか？
大手海運が最高値更新！イラン交渉難航で運賃上昇は続くのか？新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）大手海運株が最高値圏に戻っています。イランとアメリカの交渉が難航しているとの観測に加え、航路封鎖懸念の高まりが運賃上昇期待につながっているためです。一時落ち着きかけた後の再上昇で、地政学リスクが株価を動かす構図が改めて見えてきました。また、銅価格が逆ザヤ急拡大。アメリカが対中銅関税を27年から15%で発動する可能性を示唆したことで、今のうちに現物を確保しようとする駆け込み需要が強まっています。NECが半年ぶり最高値、米国でもパランティアなどソフトウェア株への資金回帰が起きており、こうした銘柄がサイバーインフラとして再評価されつつある動きも気になるところです。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #株式投資 #海運株 #日本株 #マクロ経済 #銅価格 #イラン情勢 #金利 #世界情勢 #MarketAnalysis---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
ワタミが純利益3.2倍！外食最悪の環境で勝てる企業に何が起きたのか？
ワタミが純利益3.2倍！外食最悪の環境で勝てる企業に何が起きたのか？新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）日経平均が4日続伸し68,713円まで上昇。業績修正ラッシュの裏で、下期見通しを保守的に据え置く企業が多い。中東情勢の不透明感が理由で、アップサイドサプライズの余地が残る構図でもある。外食セクターは明暗がくっきり分かれた。人件費・原材料高騰という構造的なコスト増のなか、丸亀製麺（トリドール）は純利益31%減。一方でワタミは純利益3.2倍、松屋フーズも純利益27%増と好決算を発表。ただし内訳には為替差益や不動産売却益も含まれており、本業の実力値を精査する必要がある。アシックスは上場来高値を更新し純利益見通しも引き上げ。アドバンテストも最高値圏で、AIラリー復活のシグナルとして注目が集まっている。より深く知りたい方はニュースレターへ。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#外食産業 #日本株 #株式投資 #マクロ経済 #地政学 #円安 #決算分析 #アシックス #AIラリー #investing---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
NTTが純利益増で注目！UAEが日本にデータセンター投資...
NTTが純利益増で注目！通信以外で稼ぐ日本企業に何が起きているのか？新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）本日はNTTが純利益6%増を達成した一方、AI半導体の期待剥落で太陽有電が急落し、記憶者（NAND系）もサンディスク連動で急反落した局面を振り返ります。NTTはキャッシュレス決済やスミシンSBIネット銀行の子会社化など「通信外収益」が牽引しており、通信単体が頭打ちの中で収益構造の転換が起きています。AI半導体は「需要の先食い・期待の高すぎ」という指摘が相次ぎ、スペースXが設備投資を前年同期比6.5倍に積み増す中でアナリストが目標株価を引き下げる動きも出ています。また秋田の日本最大級AIデータセンター計画や、ナフサ不足の恩恵で純利益52%増となった西のホールディングス、日米協調介入後も158円近辺に戻りつつある円安の構造についても解説しています。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼Podcasthttps://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ▼YouTubehttps://www.youtube.com/@fundamental-nj▼ニュースレターhttps://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#日本株 #株式投資 #NTT #AI半導体 #円安 #地政学 #マクロ経済 #半導体 #為替介入 #投資分析---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
イビデンがストップ高！AI決算好調！一体何が起こってるの？
新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）本日の日経平均は2342円高（+3.66%）で引けました。きっかけは日米のAI関連企業の好決算。イビデンが半導体部品事業の好調を受けて純利益を32%増に上方修正し、ストップ高水準に達しました。キャタピラーも純利益65%増とデータセンター建設・発電機器の実需が数字に表れています。地政学面ではベセント財務長官がイラン合意に近いとの認識を示し、リスクオンの流れを後押ししました。そのほか、DRAMが6ヶ月連続上昇、韓国コスピも連動した動き、インド株への外国資金流入が再開しつつあること、鹿島をはじめとするゼネコンの有利子負債拡大についても解説しています。市場の全体像と今後のシナリオを継続して追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#日本株 #株式投資 #半導体 #AI投資 #イビデン #地政学 #マクロ経済 #DRAM #インド株 #投資分析---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
キオクシアもソフトバンクも大暴落...下落に備えて買うべき銘柄は？
ソフトバンクGが一時5000円割れ…なぜ記憶シェア急落で株が売られたのか？新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）7月28日、日経平均は前日比2566円安と2ヶ月ぶりの安値水準に急落。韓国コスピの急落や米半導体株安を受け、記憶シェア(メモリ)が節目の5万円を割り込み、ソフトバンクグループも一時5000円を割る展開に。AI・半導体相場の持続性への懸念と中国メモリ企業の動向が背景にあり、市場では「令和のブラックマンデー」再来説も浮上。ヘッジとして内需株への資金シフトが注目されています。あわせて、ポリスチレン最高値による値上げ連鎖と、消費減税の実効性を巡る政治的な駆け引きにも触れています。長編の分析はPodcastで解説しています。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #株式投資 #日経平均 #半導体 #ソフトバンク #日本株 #マクロ経済---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
キオクシア株価5万円割れ寸前！決算控え次の節目3万円へ向かう？
新刊のお知らせ：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのかhttps://amzn.to/4vG2aXP27日の東京株式市場は日経平均が反発。ただ今回の主役はメモリ関連株です。米国でサンディスク、マイクロン・テクノロジーが大幅安となり、東京市場でも売りが先行、記憶メーカー(キオクシアとみられる)は株価5万円割れ寸前、次の節目は3万円かという声も出ています。背景にあるのはAI投資の持続性・供給過剰への懸念、そして7月31日に控える決算発表への警戒感。一方で内需・優待株(ANAホールディングス、オリエンタルランド、イオンなど)には資金がシフトしている様子も。米イラン情勢や原油安、中国のアルミ輸出動向、高市政権の支持率低下まで、今回はメモリ株急落を軸に市場の構造を読み解きます。より深く知りたい方はニュースレターへ▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #株式投資 #マクロ経済 #日本株 #半導体 #メモリ株 #優待株 #中東情勢---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
愛媛銀行が株高！いよぎんHDと統合？隠れ造船銘柄を探せ
なぜインテル好決算でもイビデンは売られたのか｜伊予銀行統合の裏側新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）今回は、AI投資の回収懸念から半導体関連株が売られた背景と、中東情勢（サウジ・アブラハム合意・原子力協定）が市場にもたらす不透明感を整理しました。あわせて、伊予銀行と愛媛銀行の経営統合が「造船×地銀×増配」というテーマの交差として注目された理由も解説しています。日経平均の値動きだけでは見えない、資金がどこに向かい、どこから逃げているのかという構造を掴みたい方に。長編はPodcastで解説しています。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #株式投資 #日本株 #半導体 #AI相場 #地銀再編 #中東情勢 #マクロ経済---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
中国発「kimi k3 ショック」はDeepSeekの再来？問題は性能じゃない
日経2091円高の裏側｜中国AI新興ムーンショットが変えるAI地図新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのかhttps://amzn.to/4vG2aXP今回は、中国AIショック一服を背景に日経平均が3営業日ぶりに大幅反発した回。中国の新興AI「ムーンショットAI」の新モデルが米国AIに肉薄しつつ低価格を武器にしている点、GPIFの含み益活用や骨太方針決定を巡る金利上昇圧力、英国の政局変化との共通点まで、地政学とマーケットのつながりを構造的に見ていきます。「日経平均は上がったが、なぜ中東リスクが十分に織り込まれていないのか」という違和感を軸に解説しています。長編の分析・今後のシナリオはニュースレターで配信しています。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方はぜひご覧ください。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #投資 #日本株 #AI株 #中国AI #金利 #GPIF #マクロ経済---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
キオクシアはもうダメ...？半導体が変えた意外な経済
なぜキオクシアは1ヶ月で時価総額を半分にしたのか｜半導体急落の裏側新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのかhttps://amzn.to/4vG2aXP日経平均が6万5000円を割り込み、下げ幅は歴代5位。震源は半導体・AI関連株の急落で、時価総額国内トップだったキオクシアが1ヶ月弱で5割超下落しました。TSMCの好決算が買い材料にならなかった背景、そして中東情勢が海底ケーブルやLNG価格、コンテナ輸送にまで波及している構造を、日経新聞の記事をもとに解説しています。より詳しい分析や今後のシナリオはニュースレターで配信しています。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #株式投資 #半導体 #日本株 #マクロ経済 #キオクシア #エネルギー #投資分析---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
ニチレイが大幅安...サイバー攻撃であっけなく急落する怖さよ…
日経平均は上がるのに、なぜNECと富士通は売られたのか｜AI優勝劣敗の境目新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）日経平均は1008円高でAI・半導体関連が買われた一方、IBM決算の思惑をきっかけにNECや富士通は売られました。同じAI相場の中でなぜ明暗が分かれるのか。さらに、サイバー攻撃による株価急落、電力価格に潜む地政学リスクなど、日経平均の数字だけでは見えない構造を解説しています。長編はPodcastで解説しています。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #株式投資 #マクロ経済 #日本株 #AI相場 #サイバーセキュリティ #半導体---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
オリエンタルランドが値上げと株高！ここに増益の企業の秘密あり
オリエンタルランド値上げが示す価格決定力｜キオクシアは「量」から「価値」の時代へ新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP）日経平均は反発し67,743円50銭。話題はオリエンタルランドのチケット上限価格引き上げで、値上げしても需要が落ちない企業を見分ける視点を解説しました。あわせて藤倉の続落、三菱UFJの時価総額首位浮上、韓国半導体株の反発にも触れつつ、キオクシアが「量」ではなく「差別化された価値」で試される時代への転換点にあるという見立て、そして米国とイランの交渉がホルムズ海峡の通行権を巡る「力の論理」に終始している点にも注目しました。長編はPodcastで解説しています。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #株式投資 #マクロ経済 #日本株 #オリエンタルランド #キオクシア #半導体 #ホルムズ海峡---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
キオクシアが4割安の可能性？中国が起こす最悪のシナリオ
日経反落でも三菱UFJが時価総額トップ｜記憶し合う不安とAI期待先行新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのかhttps://amzn.to/4vG2aXP停戦ムードの脆さが意識され、日経平均は3日ぶり反落。一方で三菱UFJが時価総額で初めてトヨタ・キオクシアを超え1位に。海外収益・金利・企業投資という構造的な追い風が背景にあります。同時に、半導体メモリの記憶し合う相場には中国勢の増産リスク、フィジカルAI関連株には期待先行への警戒感も。日経平均の数字だけでは見えない、資金の流れと市場の分かれ目を整理しました。より深く知りたい方はニュースレターへ▼リンクPodcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQYouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-njニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/#地政学 #株式投資 #日本株 #半導体 #銀行株 #マクロ経済 #フィジカルAI---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4
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