#18 San Fransisco | AI-Native Companyの実像

▼エピソードの内容

9月下旬、touyan が初めてサンフランシスコへ。Notion・Databricks・Anthropic で聞いたのは製品説明ではなく「自社製品で自社をどこまで AI ネイティブにできたか」。Notion は数千レコードの Projects DB を親に会社全体がプロジェクト駆動で回り、Databricks はリーガル4年・デジタルマーケ6年かけたデータ整理の上にエージェントを乗せ、Anthropic はコンテキスト管理の話が噛み合わないほど本気で AGI に張っていた。YC Demo Day は190社の9割を見て、LLM のコンシューマーアプリは3社だけ。軍用ハード、宇宙、ダイヤモンド半導体。Waymo と Tesla Robotaxi を乗り比べ、最後は「中央集権の方が速いのでは」という違和感まで。ゲストにEtaro。

▼Chapters

00:00 猫3匹の家で対面収録

02:23 サンフランシスコ初上陸

03:37 Notion・Databricks・Anthropic へ

05:01 Notion がまだ伸びている理由

06:02 Projects を親にした4つのDB

07:15 レビュアーか実行者かを振り分ける

09:26 シート課金＋トークン従量

12:06 ブロック構造は AI に読みにくい

12:56 生で触らせたら赤字になる

14:57 元Uberのオフィスと Ivan Zhao

16:00 ソフトウェア開発はビール作り

17:40 バイブコーディングはパンクロック

20:19 Databricks、ミッションベイ

21:26 十数年のデータ投資が花開く

22:28 みんなが上を作る間にゲートウェイ

25:03 リーガル4年、大半はデータ整理

26:18 本当の意味で AGI に張る組織

27:43 コンテキストは気にしてもしゃあない

30:35 俺、全然 AGI に張ってないじゃん

31:37 現実を見るなら OpenAI の積み上げ

32:48 集中の Anthropic、広さの OpenAI

34:09 街で OpenAI の人を見かけない

36:21 差分はコンピュータユーズ

37:53 CADベンチ86%→93%の裏側

40:49 結局コンピューティングが足りない

41:25 YC Demo Day 190社を9割見た

41:47 コンシューマーアプリは3社だけ

42:24 軍用ハードとドローン迎撃

44:15 米建設費20%は地下配管のせい

45:15 弁護士事務所そのものを代替する

45:54 ピッチは1分、3分喋る奴もいる

47:11 Contracted ARR と循環取引

49:45 AIソフトからディープテックへ

51:42 月にホテルを建てる前売り券

54:19 シリコンの限界をダイヤモンドで

57:09 エグゼキューションが全て

59:16 中国を見たあとの違和感

1:00:20 ベンチャーファイナンスか垂直統合か

1:02:54 競合と分担を相談したい

1:06:15 みんな中国の話をしている

1:07:15 認知限界のない中央ブレイン

1:08:02 逆イーサリアム

1:08:48 Waymo・Robotaxi・Zoox 乗り比べ

1:10:16 サイバーキャブの原価と第一原理

1:14:16 乗ってない間に稼いでくる車

1:17:04 10月が一番いい

▼Guest

Etaro（@etaroid）：NanoHuman代表。YouTube「起業の履歴書」運営。サンフランシスコは Vlog 撮影で渡米済み。

▼MC

touyan（@0xtouyan）：FlowStudio代表。AI Native事業を企画中。

consome（@ZkEther）：oto代表。Speech-to-Speechモデル向け雑談データセット構築中。

番組へのコメント・MCへのメッセージは #ねこねこai まで。