▼エピソードの内容
今日のテーマはSituational Awareness LP。元OpenAI研究者レオポルド・アッシェンブレナーが2024年末に立ち上げたファンドが、わずか15ヶ月でS&P500を大きく上回り、運用資産を約22倍に成長させた——その投資先と思想を、彼の論文『Situational Awareness』を起点に解剖する回。
▼Chapters
オープニング — 「見えちゃってる男」レオポルド
SAL Fund — 1.5年で約22倍の異次元パフォーマンス
Situational Awarenessとは — 2023年論文の予言
ポートフォリオ20% Bloom Energy — 電力→計算の変換
ビットコインマイナーをAIデータセンターへ転用
CoreWeave / Core Scientific — 土地と認可証
Infosysショート — アプリ/SIは超知能に食われる
原発は間に合わない — Bloom Energyへピボット
27歳・新卒1年目で200億ドル
アプリ側にいる自分たちは「立てついちゃってる」
AIもFAT Protocolなのか
30年後ランキング — Google/Tesla/NVIDIAは変わるか
フィジカルAI = テスラがGoogle的存在
ユニコーンでも個人レベルでは十分デカい
ビル・ゲイツのパラドックス — 技術革新は止められない
AIは次の原子爆弾 — 机にオッペンハイマー本
Palantir / Technological Republic
Notion/Slackで本当に幸せになったか
Karpの軍事至上主義 vs Google/Anthropic
ホッブズ vs グレーバー — 自然状態に暴力はあるか
仲間内で軍を作って勝ちにいく
中国モデルレイヤーと米国の学習
米中スタートアップ・カルチャーの差
日本市場は過小評価か — 垂直投資の問い
DeepSeek / Moonshot — 30代の独立イノベーション
アルゴリズム vs 計算リソース、どっちでも勝つ
Compute-Powered Economy — 計算リソースのトークン化
1プロンプト ≒ 1cm³の水を沸騰させるエネルギー
Linearファウンダーの怒り — 「ゴミを作るな」
電力は労働市場の100倍足りない
超知能ができれば温暖化も解決する
AI for Science — 物理実験の時間だけは縮まらない
締め — 次回はSierra
▼Guest
Etaro Ito（@etaroid）— NanoHuman代表。SuperInternとYouTube「起業の履歴書」を運営。
▼MC
touyan（@0xtouyan）：FlowStudio代表。
consome（@ZkEther）：oto代表。Speech-to-Speechモデル向け雑談データセット構築中。
番組へのコメント・MCへのメッセージは #ainaked まで。
感想
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