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iPhone 17e 登場。早くてパワフルなA19チップを搭載。長持ちのバッテリーで心ゆくまでストリーミングを楽しめて。充電はUSB-C、もしくはMagSafeアクセサリーで。
Ceramic Shield 2はこんなことや、こんなことから。画面をまわる。48MPフュージョンカメラは、2倍光学品質ズームに対応し、最小ストレージはiPhone 16eの2倍に。
Apple Intelligenceだって使える。あふれる魅力を手に入れやすく。新しいiPhone17を今すぐソフトバンクで。
この時間は日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げるブラッシュアップ。
今日火曜日は日経BP、日経エネルギーネクスト編集長の山根紗友希さんです。
山根さん、おはようございます。
さてさて、今日はどんな話題でしょうか。
田畑さん、瀬子さん、Q2テストおつかれさまでございました。
ありがとうございます。
無事2日終えましてね。
大学生になったら、だいたいみなさんパソコン買えますよね。
新生活って今特に欠かせませんよね。
3月ってやっぱりノートパソコンめちゃくちゃ売れる時期なんですよ。
ところが、今年はヤバい。
なんで?
むちゃくちゃ値上げになるかも。
そうなの?例年と違うってこと?
いや、もう例年とは違います。
もうすでに値上がり始まってまして。
もう?
もうよ。
もう始まってるの?
そうよ。
もう始まっちゃってるんで。
でも手遅れじゃないから。
この先もっともっとヤバくなるので、今日はその話したいと思います。
背景も含めてね。
背景も含めてね。
なんでパソコン値上がりしてんの?
昨日、西日本新聞にパソコンメーカー値上げの動きっていう記事も出てたんですけれども、
この動きは去年の秋ぐらいからすでに顕在化してまして、
この先はスマホとか、場合によっては家庭用ゲーム機みたいなものも値上がりする可能性があります。
それらが共通するってことですよね。
そうです。共通するのは。
なんだろう?どれだ?
バッテリー?モバイルバッテリー的な?
惜しい。惜しくない。
惜しくない。なんだ?
いやでも半導体なんですよ。
結局は半導体。
コロナの時に半導体が足りなくて、車の出荷が止まったのはありますよね。
めちゃくちゃ長かったじゃないですか。
半導体が一個足りないだけで、こういう家電だったり車だったり機械だったりとかっていうのが一切動かなくなっちゃう。
電気製品は動かなくなってしまうので。
今回は半導体メモリーって言われるやつがものすごい不足していて、値段がもう爆上がりしてるんですよ。
どれくらい爆上がりしてるかっていうと、半導体メモリーって言われるものには大きくDラムとか、
難度型フラッシュメモリーって言われるものなんですよ。この製品名で言うと。
Dラムっていうのはいわゆるメモリー。難度型フラッシュメモリーっていうのはSSDとか。
ちっちゃい例えば。
今もうハードディスクからSSDに変わってますもんね。
スマホなんかに入ってるストレージのものなんかもそうなんですけども。
この辺りのものがめちゃくちゃ上がっていまして、どれくらい上がってるかっていうと、
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だいたいこういうものってメーカーと半導体メーカーと家電メーカーが何年間いくらで売ってくださいねみたいな契約をするんですけども、
そういう相対契約と言われるマーケット以外にもいわゆる市場取引みたいな。
急に足りなくなっちゃったから買いたいなとか、急に余ったから売りたいなみたいな取引の価格もあるんですよ。
これスポット市場価格って言うんですけども。
これがね、調べてびっくりしちゃったんですけど、1年で10倍になったって。
10倍!?
10倍。
1年間で10倍。
グラフを見ると、2025年の4年くらいまではビヨーって地面を這うような値段なんですよ。
そっから垂直立ち上がりみたいな。
完全に値段が上がっていて、この価格っていうのは結果的に、
じゃあ次の契約いくらにしますかっていう家電メーカーと半導体メーカーの契約価格にも影響するので、
これが基本的にどんどんどんどん上がっちゃってるっていうことなんですよ。
で、この半導体の値段っていうのは周期があって上がったり下がったりはするものなんですよね。
これね、シリコンサイクルっていう言葉があって、半導体ってやっぱり工場の設備を作るのが大変なので、
ちょっと多めに設備投資します。
そうすると供給量が増えます。
供給量が増えると価格が下がります。
価格が下がると半導体メーカーは設備投資をしません。
そうすると今度だんだん足りなくなっていきます。
足りなくなって値段が上がったら設備投資します。
また余ります。
で、値段が下がります。
この3、4年サイクルで需要と供給に合わせて価格が上がったり下がったりすることをシリコンサイクルって言うんですよ。
これは元々あります。
シリコンサイクルは結構早いので、3、4年でどんどん設備投資しなくちゃいけないって結構大変じゃないですか。
設備投資半導体工場は巨額なので。
この投資のペースに追いついていけないと日本メーカーが半導体で負けた。
みたいな過去の歴史の話になっていくんですけど。
今もこのサイクル通りに設備投資、需要増える、余る、価格下がる、絞る、価格上がるって繰り返してるんですよ。
ただ今回の値上がりっていうのが、専門家のインタビューだったりとか私も取材をさせていただいた方に聞くとですね。
過去見たことないってわけですよ。30年見たことないとか。
そういうレベル感の値上がりだっていうことなんですね。
だから通常のシリコンサイクルで待ってりゃ戻るみたいな世界観とはちょっとレベルが違うと。
なんでってことなんですよ。
コロナの時は工場がシャットダウンで止まっちゃう。
半導体が止まっちゃって。
働きにいけないとかね。
そう言っちゃったじゃないですか。
シリコンサイクルと別の理由でものすごい供給不足が起きて自動車の出荷が止まったわけですよね。
今回は何かっていうとこれAIです。背景は。
そう。AIって例えばチャッピーだったりとかジェミニとかっていうのは学習って言うじゃないですか。
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大規模言語モデルの学習。大量のデータ食わせまくって賢くさせるっていう。
その時にAI半導体でよくNVIDIAのGPUとか言うじゃないですか。
GPUだけじゃなくてHBMっていうAI用のメモリを使うんですよ。
大量のメモリがないと学習できない。
それから学習だけじゃなくてこれから私たちがチャッピーに
チャッピー今日私これから朝マックしようと思うんだけど何食べたらいい?痩せたいんだけど。
みたいな質問をしたら朝マックする時はソーセージマフィンをやめてください。
エッグマフィンにしてくださいって返してくるんですよね。
これリアルです。すみません。
すっごくリアルだった。
まさにこの後そういう会話やるんだろうなっていう。
この後この機会は朝マックかなと思ったんですけど。
私もこれで痩せましたからね。
チャッピーの食べ物相談で。
これはタバ先輩今度じっくり。
別の機会に。
でもこのお返事してくれるのは推論って言うんですよ。
この学習じゃなくて推論っていうAIがいろんなことを
高速で返答してくれるっていう時にもこのAI用のメモリを大量に使うんですよ。
つまりこのメモリって今まではスマホだったりパソコンだったり
そういうものが中心だった。コンシューマー用の機器。
でもそうじゃなくてAI用のメモリの需要が爆上がりしてるんですよ。
で、コンシューマー用のスマホやパソコンに使う
いわゆる汎用的なメモリに比べて
AI用のメモリが価格が5倍で売れるんですよ。
そうすると大手メモリメーカーが
もうスマホ用とかパソコン用やめます。大した儲かんないから。
AI用にシフトしますとか言って。
なるほどね。
超大手のマイクロンという会社とか複数社ね。
もうそっちにどんどんシフトします。
もう完全にコンシューマー用やめて
AI用だけにしますって言ったメーカーもあるし。
コンシューマー用の生産ラインを
AI用に切り替えちゃったところもある。
だからこのね。
我々はスマホとかパソコンとかね。
買いたいじゃないですか。
私なんかスマホ大好きだから買いたいわけですよ。
でもこういうところで使うメモリは
この先構造的にずっと足りないままの可能性がある。
もちろん今すっごく値段が上がったんで
スポット10倍。
通常の価格でも何倍も上がってるので
さすがにこれは儲かるぞ、足りないぞってことで
シリコンサイクルで設備投資は皆さん決めてます。
でも決めてからやっぱり1年くらいはかかるんですよ。
ラグありますよね。
つまり2026年は足りません。
メモリが。
でですよ。
実はパソコンはもうメーカーが
値上げの発表を結構してまして
ちょっと去年、私は面白いなって言ったらちょっと不謹慎なんですけど
マウスコンピューターっていう
ネットで頼んで自分でスペック選んで
送ってもらうタイプのパソコンメーカーがあるんですけど
12月に公式Xが
悪いことは言いません。なるべく早めの購入をお勧めします。本当に!
って伝えてるんですよ。
で、マウスこれ見た人ヤバッ!って
バーッて注文を入れたら
お正月出荷停止になりました。注文殺到しすぎて。
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で、1月に値上げしてます。
国内はまだ発表されてないんですけど
海外の報道を見るとレノバ。レノボ。
レノボね。
レノボ。26年初頭の引き上げ予定をもうお客さんに伝えた。
からできるだけ早く注文してくれという風に言ってると。
出るも12月の中旬から
今後価格が15%から20%上昇する可能性があるということを言っていると。
台湾のエーサー、エースース。この辺は結構安くて
いいなって感じ。
ビジネス向けのとてもいいなって思うんですけど
26年の1、3月期から値上げを実施する方向だと。
国産メーカーはどうかというと
これ日本経済新聞の記事によると
ダイナブックってもともと投資場だったんですけど
今は台湾の参加になってるシャープですね。
シャープにやってるんだけど値上げ検討中と。
富士通クラウドコンピューティングが
新製品は値上げの影響を及ぶ可能性ありますと言ってると。
既存モデルは大丈夫。
バイオは市場の状況を総合的に判断。
これね、総合的に判断とか可能性なんて言ってるときは
我々記者は
はっきりはないけど値上げするのねと。
まだ値上げの時期と金額決めてない。
だから発表しない。
でも、我々は値上げしませんと一切言ってない。
ああ、もう全部値上げだわという風に読めるわけです。
なるほど。
スマホも来るよ。
スマホはね、低価格モデルがやばいですね。
もうシャオミとかオッポは値上げ始めてるんですよ。
アンドロイドですね、基本的には。
私、アンドロイドなんですけど。
アンドロイドですか。
アンドロイドはやっぱり低価格モデルっていうのが
結構安いやつあるじゃないですか。
低価格が売りなんですよ。
だから利益率もともと低いんですよ。
そうするとこういう部品価格の上昇を吸収できないんですよ。
なので、低価格モデルは値上げがされていくっていうことと
ラインナップが減るって言われてます。
で、私はアイフォンラバーなんで。
すみません、アイフォンなんですけど。
アイフォンはね、もともと値段が高いじゃないですか。
そうですね。
高いから一定吸収できる。
そういう利益率が高いので、部品価格の上昇を吸収できる。
しかも、アイフォン、アップルの場合は
確かにサムソンだったと思うんですけども
2年くらいメモリ長期契約してるんですよ。
この先も絶対にアイフォンは売れるという絶大的な自信を持って
こういう部品も長い目で抑えてる。
だから、今のね、アイフォン17プロとか
アイフォン17とか、アイフォンエアとか
あの辺は別に値上がりするってことはないと思うんですけども
毎年ね、9月なわけですよ。新しいアイフォン出るの。
アイフォン18の時に値上がりがメモリ理由で起きる可能性は
やっぱり専門家は否定できない。
上がるかもしれない。
じゃあどうすんのって話なんですよ。
で、待ってもあんまり下がんないから
買う場合は、これはなんかやっぱり家電量販の人たちとかの
取材した記事とかを見てると、とにかくやっぱり早い方がいいと。
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現行モデル。新モデルは値上がりする可能性があるから
現行モデルをとにかく早めに抑えろと。
というのがやっぱりポイントかなと思いますね。
だいたい新品上がると中古とかも上がってくるのでですね。
中古に行けばいいやと思ってたけど、やっぱりそうなのね。
もちろん価格としては抑えられるけど、でもやっぱり相場はね。
新車がほら、コロナの時新車が供給されなくなったら
めちゃくちゃ上がったじゃないですか。
私もあの時車買い替えたいと思ってたんですけど
高すぎて、ずっと中古を乗り継いでいるので
車買えなかったですね。高すぎて。
だからあれを考えたら新品が価格が上がって
あんまり買う人がいなくなると
中古市場に回ってこなくなるので
中古も値上がりする可能性がありますね。
なので、スマホとかはだいたい4年ぐらいは十分
サポート切れとか考えても使えるので
まだまだあと1,2年大丈夫っていう方は
待つっていうのも手ですし
これはやばい、もうそろそろ
いろんなとこ下手ってきちゃってるし
例えばiPhoneの場合だったらiOS
アンドロイドだったらアンドロイドのアップデートが
されなくなっちゃう期間っていうのがありますよね。
サポート切れ。
それが迫ってるみたいな場合はですね
ちょっと早めに。早めにってもうマジで早めに
検討した方がいいと思います。
ということで、パソコンやスマホ
メモリー不足で価格急到という話題を
解説してもらいました。
山根さんありがとうございました。
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