オープニング
こんばんは、PuriMagicです。夕方の私から、今日は一つのテーマをじっくりお届けしますね。お茶でも飲みながら、ちょっとだけ聞いていってください。
PuriMagic夕刊、10月24日です。今日は、パーソナルAIアシスタントの深掘りです。
パーソナルAIアシスタント、というのは、一人一人のメールや予定につながって、返信の下書きや予約を代わりに進めるAIのことです。
アメリカ時間の10月19日、この分野で資金調達と新しい発表が一日に重なりました。
今日の問いは一つです。話し相手のAIと仕事をするAIはなぜ近づいていて、広がるための条件は何なのか。この問いに答える順番でお話しします。
10月19日に重なった4つの発表
まず、同じ日に何があったかです。結論から言うと、性格の違う4つの発表が同じ方向を向いていました。
1つ目は、仕事向けのアシスタントを作るTownです。1億800万ドルを集め、会社の値段に当たる評価額は10億ドルになりました。
2つ目は、話し相手のAI、いわゆるAIコンパニオのアプリを作るToranです。こちらは3千万ドルを集めました。
3つ目は、話し相手のAI、レプリカの創業者が立ち上げたWabiです。新しいバージョンを全員に公開しました。
4つ目は、中国のAI会社、ミニマックスです。前のモデルの半額で使える新しいモデルを出しました。
3社はアシスタントを作る側で、ミニマックスはそうしたアプリが使うモデルの値段を下げた側です。順番にお話しします。
Town：社員一人ひとりに付くTownie
ここからはTownです。結論は、Townは社員一人一人に自分専用のアシスタントをつける会社だということです。
アシスタントの名前はタウニーです。タウニーはその人のメールや書類、カレンダー、仕事で使うシステムにつながります。
相手との関係や進めている仕事、文章の書き方を学んで作業を引き受けます。
今回の発表の中心はタウニー同士の連携です。タウニーは互いに質問し、仕事を引き継ぎます。
渡すのは持ち主が共有して良いと決めた範囲だけで、必要な時は持ち主に許可を求めます。
発表の例では企画の担当者が競合を比べる資料に項目を足すと、営業全員のタウニーがその新しい分析を入れて商談の準備をします。
出資した投資会社はタウニーが規定では送信せず、下書きに留める点を挙げています。
Townのお金と数字：公開から約4カ月で評価額10億ドル
次に、タウンのお金と数字です。結論は、一般公開から約4ヶ月で評価額10億ドルに届いたということです。
今回の調達はシリーズBと呼ばれる段階です。シリーズというのは、スタートアップが成長に合わせて順番に資金を集めるその回のことです。
金額は1億800万ドルです。タウンは2026年6月に5500万ドルのシリーズAと共に一般公開されました。
つまり、そこから4ヶ月ほどでユニコーン、評価額10億ドル級の未成長の会社になりました。
ここでARRという数字も出てきます。ARRは月額課金の売上を1年分に直した年間の継続売上です。
会社の発表では公開から数週間でARRが100万ドル台に届きました。
7月からの間に有料の顧客は4倍、有料のチームは9倍になったそうです。
料金は無料プランから月199ドルまであります。
Tolan：話し相手から生活の用事へ
続いてトーランです。結論は、トーランは話し相手として始まり、今は生活の用事まで引き受けるようになったということです。
トーランは、利用者が見た目と名前を決めたAIのキャラクターと主に声で話すアプリです。
最初は会話を覚えておいて、次の問いかけを考える日記のようなアプリでした。
今は利用者がトーランで食料品を買ったり、子供の誕生日を計画したり、家族の予定を調整したりしています。
家族向けのグループ機能が利用者を増やす大きな要因になっているそうです。
数字も確かめておきます。出資した投資会社によると、今月トーランを使う人は25万人を超えます。
過去1年の会話は7000万回を超えました。
ARRは前の年から倍以上になり、数千万ドルの規模です。
それでも会社は成長を優先していて黒字ではないと話しています。
この黒字ではないが、後で出てくる減価の話に繋がります。
Tolanの料金と原価
トーランの料金と減価です。
結論は生活向けのアプリは取れるお金が少ないのに話すほど費用がかかるということです。
アメリカのアップストアには10月20日の時点で11.99ドルと24.99ドルの2つの会員プランがあります。
つまりだいたい12ドルと25ドルです。
今回の資金で初めての無料プランを入れると報じられています。
ただ去年の7月にも無料版を出すという話がありました。
今回とどう違うのかは発表からは分かりません。
減価の面ではトーランははじめオープンAIのモデルを使っていました。
今は自社のGPUつまりAIの計算に使う半導体でオープンソースのモデルを動かす方向に移っています。
推論つまりAIが答えを出すための計算の費用は使われた量に応じてかかります。
Wabi 2.0：家族や友人と使うアシスタント
3社目はWAVIです。
結論はWAVIは話し相手のAIを作った人が家族や友人と使うアシスタントを作っているということです。
WAVIの創業者は話し相手のAIレプリカを作った人です。
去年レプリカのCEOを退いてWAVIを立ち上げました。
新しいWAVIのバージョン2はメッセンジャーの形をしています。
仕事や目標ごとに会話のスレッドを分け、その中で小さなアプリが動きます。
例えば健康のスレッドには減量の記録、家族のスレッドには近所の子供向けイベントのアプリが入ります。
どのアプリを作るかはAIが決めます。
スレッドは人と共有でき、そのままグループチャットになります。
メールや予定、銀行口座の情報をどこまで渡すかはチャットごとに決められます。
誰かの個人情報が呼び出されるとチャットの全員にそのことが表示されます。
今のところ無料でビジネスモデルは決まっていません。
利用者数や売上も公表されていません。
MiniMax M3.1 Flash：M3の半額のモデル
4つ目はミニマックスです。
結論はアシスタントのアプリが使うモデルの値段が半分になったということです。
ここでの物差しは100万トークンあたりの料金です。
トークンはAIが文章を読み書きするときの単位でアプリの会社にとっては使われるほど増える原価です。
新しいM3.1フラッシュは読み込む入力が0.15ドル、書き出す出力が0.60ドルです。
前のモデルのM3は入力が0.30ドル、出力が1.20ドルでした。
つまり表示価格ではちょうど半額です。
主な用途はAIに作業を任せるエージェントやプログラミング、パソコンの操作です。
会社は総コストが70%下がり速さは約3倍になったとしていますが、計算の前提は公表されていません。
モデルの中身にあたる重みも公開するとしています。
話し相手のAIと仕事をするAIが近づく理由
ここで今日の問いの前半に戻ります。
話し相手のAIと仕事をするAIはなぜ近づいているのか。
結論はどちらも利用者についての長い記憶に代わりに動く機能を足しているからです。
トーランは話し相手として始まり、会話の中から買い物や誕生会の準備を拾うようになりました。
タウンは仕事の道具として始まりましたが、アシスタントに名前と動物の顔をつけて愛着を持ちやすくしています。
ワビは話し相手のAIを作った人が予約や家族の予定まで動かすアシスタントを作っています。
入り口は違っても行き先が重なってきました。
違いは誰に向けているかです。
タウンは仕事、トーランはテック業界の外の生活、ワビは家族や友人のグループです。
トーランのCEOは、人はたくさんのエージェントではなく、信頼できる一体を欲しがっていると考えています。
1人1カ月のモデル代の試算
次は問いの後半、広がるための条件です。
ここで物差しを変えます。
モデルの単価ではなく、利用者1人が1ヶ月に使うモデルの代金で比べます。
結論から言うと、モデルの代金だけなら月の料金に比べて小さな額に収まります。
私の試算では、1日に入力20万トークン、出力2万トークンを使う人を考えました。
その人が30日使うと、M3.1フラッシュの表示価格で約1.26ドル、M3なら約2.52ドルです。
つまり、1ドルちょっとと2ドル半くらいです。
トーランの月11.99ドルのプランと比べるとずっと小さい額です。
ただし、実際の現価には音声の処理や記憶の保存、サーバーの運用が加わります。
それでも安いモデルが増えるほど、無料プランを出しやすくなり、料金の幅も広げやすくなります。
自社のGPUでオープンなモデルを動かす会社にとっては、モデルの重みが手に入るかどうかも現価に関わります。
リスク：心の依存・競合・個人情報・モデルの調達
広がるための条件にはリスクの側もあります。
結論は、心の支えと個人情報の両方をAIに預けることになる点です。
1つ目は心への依存です。
報道によると、汎用のAIアプリの会社に対して、チャットボットとの会話が利用者の自殺に繋がったと訴える訴訟が複数起きています。
トーランは心の危機の兆しを検知する機能を入れています。
2つ目は大きな会社との競合です。
TownもWabiもGoogleやMicrosoftのメールとカレンダーに繋いで動きます。
両者が自分のアシスタントを強くすれば、繋ぐ側の立場は弱くなります。
3つ目は個人情報の範囲です。
Wabiでは銀行口座の情報までチャットで共有できます。
共有の範囲を決める画面が分かりやすいかどうかで、家族や友人の間の信頼が左右されます。
4つ目は中国製のモデルを個人のメールや家族の予定を扱うアプリに使う場合です。
データの保管場所などで確かめる項目が増えると私は考えています。
最後に利用者数や売上の多くは会社側の説明だという点も覚えておいてください。
今後の注目点と私の見方
今後の注目点です。
ミニマックスは上位版のプロです。
トーランは無料プランの開始時期と中身です。
Wabiは追加の資金調達とビジネスモデルです。
Townはタウニー同士の連携が有料プランでどう使われるかです。
最後に私の考えです。
業務向けのアシスタントは会社が費用を払い、生活向けのアシスタントは個人が払います。
Townが4ヶ月で評価額10億ドルに届いた一方で25万人が使うトーランは黒字ではありません。
生活向けが広がるには推論の減価が下がることが条件の一つだと思います。
安いモデルと自社のGPUでの運用はそのための手段です。
各社が次に利用者数と継続率を出せばどの安全策が受け入れられたかを数字で比べられます。
まとめ
今日の一言まとめです。
話し相手のAIと仕事のAIは長い記憶に代わりに動く機能を足す形で近づいていて、
生活向けが広がる鍵は推論の減価です。
この番組は投資を勧めるものではありません。
詳しい票や出展はサブスタックの記事にまとめています。
プリマジック勇敢、10月24日の放送でした。
今日も付き合ってくれてありがとうございます。
週末の夜、ゆっくり休んでくださいね。
プリマジックでした。またね。
![[速報回]AIに任せて他人に損害、逮捕されるのはあなた(ep.96)](https://image.listen.style/img/Z-hRaBzeQxbjkjLDCWeiT5s2GvBnFH3Umo7ApvAKWtw/resize:fill:80:80/aHR0cHM6Ly9kM3Qzb3pmdG1kbWgzaS5jbG91ZGZyb250Lm5ldC9zdGFnaW5nL3BvZGNhc3RfdXBsb2FkZWRfZXBpc29kZS80NDQ2NDQzNy80NDQ2NDQzNy0xNzg3MDMzMDA2OTAwLTMzYzIxNWFhMWIwZWQuanBn.avif)
![[7月21日:速報回]Fable 5が実質解禁！Fable相当のKimi K3は1/3コスト。NVIDIA CEOにも会ってきた(ep.88)](https://image.listen.style/img/PTacokME-6ED8Ca1m7bycXDg-w8xAhBe4o6JrD5xMTI/resize:fill:80:80/aHR0cHM6Ly9kM3Qzb3pmdG1kbWgzaS5jbG91ZGZyb250Lm5ldC9zdGFnaW5nL3BvZGNhc3RfdXBsb2FkZWRfZXBpc29kZS80NDQ2NDQzNy80NDQ2NDQzNy0xNzg0NTg5MDk3OTEyLWY0YmE5ZDIwODhhNmUuanBn.avif)