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はい、もずくです。今日のスタイルなんですけど、noteと一緒に見ていただきたくて、内容はメルカリの決算について解説するんですけど、
僕もメルカリの決算の会社資料を見ながらお話ししていきますので、画像を使うところはnoteにも画像を貼っておきますので、それを見ながら聞いていただければと思います。
概要欄にもnoteのリンク貼っておきますので、そちらも参照してください。
まずメルカリの株価の話なんですけど、金曜日ですね、2月7日400円だかのストップだかということで、超絶上昇したというところなんですけど、
まずあの僕の取引から言うと、もうメルカリ売ってしまったんで、ポジショントークではないということはご了承ください。
なんで売ったかっていうと、メルカリの決算が出た後ですね、2月6日の時間外取引で2080円ぐらいだったのかな、決算が出た後。
まあ無事に決算は通過したなーと思って、次の日に刺し値でストップだかまで入れたんですよ。
時間外取引で2080円ぐらいだったんで、まあストップに行くことはないだろうと思って、適当に一番上の値段で刺し値を入れてたら躍上してて、
しかも板を見たらストップだかでめっちゃ張り付いてるっていう事態になってて、現在に至ります。
一応自分の予想としては、ストップだかのちょっと上まで一瞬行くんじゃないかなって思いますね、短期では。
多分売りポジションをまだ解消していない人がいると思ってて、それの決済でまた上がるんじゃないかなって思ってます。
そんなものすごくまた上昇していくってことはないと思いますけどね、売りがたくさんない限りは。
というわけで決算の中身に入っていきます。
メルカリの決算総括すると、ストップだかに行くほどいい決算だったかっていうと、そうでもないと思うんですよね。
僕の目線としては、一応決算で言う6ページ目に過去最高益を達成ということで、ここは素直に評価していいと思うんですけど、
営業利益も本当に高い伸びを見せてるんで、ここはかなり評価していいんじゃないかなとは思ってます。
ちょっとですね、残念だなっていうところが9ページ目にあるんですけど、
マーケットプレイスっていうところで、GMVっていうのが流通総額のことなんですよね。
流通総額はもちろん上昇してます。
2,960億円ということで、上昇した理由としてはやっぱりインフレの影響とかもあって物価が上がってるっていうのがあるのかなって僕は予想してますね。
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赤いグラフの方でMAUって書いてるんですけど、これアクティブユーザー数のことで、
アクティブユーザー数で言うとなんとYOY、年単位で見たときに3%も減っていると。
減っている要因としてはやっぱり他のフリマアプリが対等してきてるっていうのと、
ちょっと一部のユーザー間でのトラブルとかがあったりして、それを嫌った人たちがいるから減ったのかなっていう気はしてます。
あと送料の価格帯とかが変わってきていて、背取りとかで使ってる人もちょっと減ったりした結果3%減ったのかなっていうイメージですね。
基本的には新規に入ってくる人もいるはずなんで、3%減るって結構な人数だと思いますね。
一時的に使っていないのかっていうところかとは思うんですけど、次の決算に期待というか注目ですね、どうなっていくか。
次の決算ではちょっと増えるんじゃないかなって思いますけどね。
一時的なユーザー間のトラブルとかの関係でちょっと減ってるのかなと予想してます。
フリマアプリの方に関しては、フリマ事業に関してはある程度成長も見えてきてるとは思うので、
次何が大事になってくるかっていうと、やっぱフィンテック金融の事業がすごい強いんですよ、メルカリって。
クレジットカードとか、あとビットコインなんかもまだ利益にはなってないですけど、これもあるので。
あとメルカリハローですね。
メルカリハローもすごく調子がいいみたいで、やっぱ隙間バイト産業っていうのはまだまだ需要があるっていうところと、
メルカリハローで得た収入をメルカリ内で使うとか、それをメルカリのクレジットカードの返済に充てるとか、
自社内で経済が完結するっていうのがメルカリの強いところですね。
バイト募集して、バイトが働いてくれることでも手数料収入が入りますし、
その収入でまたメルカリで物を買ってもらえれば二毛作的に収入が入るんで、自社内で経済が回ると。
メルカリの今後の展望としては、多少円高方面に進んでいくと思うので、日米の金利差が縮まって、
メルカリは国内受の銘柄なんで、円高はどちらかというとプラスに働くかなという印象です。
もうこれだけユーザー数がいるので、あとは次の一手何を打ってくるかというところですね。
今広告に参入するなんでニュースも出てましたけど、広告事業なのか、何か振り間事業に次ぐ新しいものが生まれてきたらメルカリは強いんじゃないかなと思います。
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一応自分のスタンスとしては売上は安定してきてると思うので、大きく下がったら買おうと思いますし、結構値動き変動があるので下がったら買いたいなって思ってます。
上がり続けるようだったらちょっと高いんでもういいかなっていう感じですね。
基本的に僕は下がってる銘柄を買うっていうスタイルが好きなので、下落したら買うというところですね。
それでメルカリの決算をまとめますと、そこまでめちゃめちゃいい決算というわけではなかったんですけど、あまり良くない決算を予想していた人も多くて、
かつ空売りショートで入ってた人も多かったので、下がると思っていたら思ったより悪くなかったっていうところで多少上昇して、ショートカバーが入って上がったっていう考え方の方が自然かなと僕は思ってます。
ただ米国とかですね、不採産だったところとかの不採もかなり減っているので、長く持てる銘柄だなと思って安心できたっていう人もいるかもしれないですね。
というわけでメルカリの決算説明は終わります。
この後にちょっと今注目しているところとかセクターの話をするので、この放送はこの放送で終わるんですが、引き続きノート続きありますのでそちらも参照いただければと思います。
ではまた。
