【3/3】NVIDIA光学投資40億ドル AIインフラ銅から光へ先行投資

NVIDIAがLumentum・Coherentに計40億ドル投資。AIデータセンターの銅配線が「2メートル限界」に達し、シリコンフォトニクスへの移行が加速。サプライチェーン垂直統合の狙いを解説します。

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・NVIDIA40億ドル投資の全容：Lumentum・Coherentとの戦略的提携

・「2メートル限界」の壁：銅配線が物理的限界、CPO技術が解決策に

・消費電力3.5倍削減：コパッケージドオプティクスの技術革新

・「サプライチェーンの堀」構築：NVIDIAの垂直統合戦略の真意

・市場反応：AAOI22%急騰、nLIGHT16%上昇の波及効果

・AMD追撃：Enosemi買収でフォトニクス競争が激化

・2つのシナリオ：NVIDIA独占か代替技術台頭か

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・CNBC

https://www.cnbc.com/2026/03/02/nvidia-investment-coherent-lumentum.html

・Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-02/nvidia-to-invest-4-billion-in-data-center-optics-companies

・Reuters/Yahoo Finance

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-invest-4-billion-photonic-131110099.html

・NVIDIA Newsroom（Lumentum提携）

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-strategic-partnership-with-lumentum-to-develop-state-of-the-art-optics-technology

・NVIDIA Newsroom（Coherent提携）

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-coherent-announce-strategic-partnership-to-develop-optics-technology-to-scale-next-generation-data-center-architecture

・NVIDIA Technical Blog

https://developer.nvidia.com/blog/a-new-era-in-data-center-networking-with-nvidia-silicon-photonics-based-network-switching/

・TrendForce

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251208-12823.html

・TechCrunch（AMD Enosemi買収）

https://techcrunch.com/2025/05/28/amd-buys-silicon-photonics-startup-enosemi-to-fuel-its-ai-ambitions/

・Yole Group

https://www.yolegroup.com/strategy-insights/nvidias-2025-photonic-switch-revolution-powering-the-ai-future/

・Financial Content

https://markets.financialcontent.com/stocks/article/marketminute-2026-3-2-the-photonics-pivot-nvidia-injects-2-billion-into-lumentum-to-secure-the-future-of-ai-networking

・Goldman Sachs

https://www.goldmansachs.com/insights/articles/ai-to-drive-165-increase-in-data-center-power-demand-by-2030

・SDxCentral

https://www.sdxcentral.com/news/nvidias-aggressive-laser-procurement-spurs-supply-chain-fears/

・IEEE Spectrum

https://spectrum.ieee.org/co-packaged-optics

・Deloitte

https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-utilities/data-center-infrastructure-artificial-intelligence.html

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