![RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)](https://image.listen.style/img/xoxvuBuqmvvnEYc-dG1SuxSNME1bH_7d8YhCqZkDX5I/resize:fill:1200:1200/aHR0cHM6Ly9kM3Qzb3pmdG1kbWgzaS5jbG91ZGZyb250Lm5ldC9zdGFnaW5nL3BvZGNhc3RfdXBsb2FkZWRfbm9sb2dvLzQ1Mjg5MDY1LzQ1Mjg5MDY1LTE3ODkyNTkzODc2MTItMjhjZGNiYmJmNjRjYy5qcGc.avif)
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番組の魅力・推薦
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【9/16】米データセンター電源 着工5GWにとどまる実態
米国で2026年引き渡し予定のデータセンター電源12〜16GWに対し、着工は約5GW。遅延の約半分は変圧器と開閉装置の不足に帰属します。ガスタービンの世界受注110GWと年産能力60〜70GWの差、三菱重工の契約残80台35GW、電力会社が自ら下げた需要見通しまで整理します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・データセンター電源 着工5GWと発表容量12〜16GWの乖離・ガスタービン 世界受注110GWに対し製造能力60〜70GW・GEベルノバ116GW Siemens Energy69GW 三菱重工35GWの定義の違い・三菱重工 大型ガスタービン契約残80台35GWと2028年以降の出荷・変圧器の納期128週と方向性電磁鋼板の米国生産者1社・Exelon 18GWから11GWへ PG&E 12.7GWに対し締結済み490MW・日立エナジー ミシシッピ州に5億2800万ドルの変圧器工場-----一次情報ソース・MSI Economics（MOCA Systems） https://mocasystems.com/reports/recharging-america/・Wood Mackenzie https://www.woodmac.com/press-releases/gas-turbine-prices-soar-195-as-market-faces-supply-demand-crisis/・GE Vernova https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-reports-second-quarter-2026-financial-results-raises-2026-financial・Siemens Energy https://www.siemens-energy.com/global/en/home/press-releases/earnings-release-q3-fy-2026.html・三菱重工業 https://www.mhi.com/jp/finance/library/result・Hitachi Energy https://www.prnewswire.com/news-releases/hitachi-deepens-commitment-to-us-manufacturing-with-528-million-mississippi-transformer-factory-302879258.html・Engineering News-Record https://www.enr.com/articles/63655-the-150-billion-power-boom-has-a-reality-problem
【9/16】FOMC前夜 主要行が利上げ予想に転換した理由
ゴールドマンはインフレ見通しをほぼ変えないまま予想だけを変更。理由に挙げたのは市場の織り込みでした。9月4日から9日の調査では7割が据え置き予想。CPI公表から3日で反転した経緯と、9月以降の道筋の違いを解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・ゴールドマンサックス 利上げ予想へ転換 メリクル氏・JPモルガン HSBC ドイツ銀行 予想変更・米8月CPI コア前月比0.3% 予想上回る・米10年債5.045% 2007年以来 公益株52週安値・ロイター調査93人中65人が据え置き予想だった経緯・ドットプロット 2026年末中央値 HSBC予想4.125%・FOMC記者会見 ウォーシュ議長 初会合-----一次情報ソース・Reuters（Honolulu Star-Advertiser掲載） https://www.staradvertiser.com/2026/09/14/breaking-news/global-banks-coalesce-around-fed-hike-call-after-inflation-surprises/・Invezz https://invezz.com/news/2026/09/14/goldman-sachs-flipped-its-fed-decision-forecast-heres-what-changed/・investinglive https://investinglive.com/central-banks/fed-rate-hike-bets-surge-as-wall-street-analysts-converge-on-september-move/・Bitcoin.com https://news.bitcoin.com/featured/fed-rate-hike-banks-morgan-stanley-bitcoin-price/・BigGo Finance https://finance.biggo.com/news/f5215a75-b3e5-43d8-96d4-fc98b023feec・CNBC https://www.cnbc.com/2026/09/14/stock-market-today-live-updates.html・Bitbo https://bitbo.io/news/banks-back-fed-hike-fomc/
【9/16】BofA調査で最大リスクがAIから金利に交代した理由
BofA調査で金利上昇がAIバブルを抜き最大のテールリスクに。33%が回答した背景と、認識と行動のずれを読み解きます。ブレント108ドル台と150ドルのリスク試算、Appleのメモリ調達30〜40%増、FOMC当日の見方の割れも扱います。公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・BofAファンドマネージャー調査で金利上昇が最大テールリスクに・現金比率3.9%と株式オーバーウェイト49%への低下・AI設備投資が信用イベントの震源との見方42%・ブレント108ドル台とBofAの150ドルリスクシナリオ・Appleがサムスンのメモリ価格30〜40%増を受諾・FOMC当日の利上げ織り込み90%とWolfe Researchの50対50-----一次情報ソース・Investing.com https://www.investing.com/news/stock-market-news/bofas-hartnett-says-investor-bullishness-is-fading-as-cash-levels-rise-4901253・Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-15/bofa-says-risk-of-disorderly-bond-move-trims-excess-bullishness・Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-14/latest-oil-market-news-and-analysis-for-sept-15・Tickmill https://www.tickmill.com/blog/daily-market-outlook-september-15-2026・Sammy Fans https://www.sammyfans.com/2026/09/15/apple-agrees-to-buy-pricier-samsung-memory/・CNBC https://www.cnbc.com/2026/09/14/stock-market-today-live-updates.html
【9/15】新興国株23%上昇 指数を動かす3社の実態
米10年債5%超でも新興国株は年初来23%高、通貨指数は過去最高圏。教科書的な関係とは逆の動きが続いています。上昇22%のうち14ポイントを占めるTSMCとサムスンとSKハイニックス、ドル安の理由、円キャリーへの影響を解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・新興国株 年初来23%上昇 MSCI新興国指数・ニューバーガーバーマン ゴーストラリー 3社で14ポイント・TSMC53%高 サムスン150%高 SKハイニックス200%高・キャリートレード 最大30% コロンビアペソ トルコリラ・JPモルガン 利上げ2回から3回に耐性 通貨選択・ドル安の理由 米国の政策の信認 新興国通貨指数・日銀9月会合 円キャリー 調達通貨-----一次情報ソース・Bloomberg（Business Mirror掲載） https://businessmirror.com.ph/2026/09/14/after-oil-surge-and-war-emerging-markets-unfazed-by-fed-risk/・Neuberger Berman https://www.nb.com/insights/the-ghost-rally-whats-really-driving-emerging-markets-in-2026・Lazard Asset Management https://www.lazardassetmanagement.com/us/en_us/research-insights/investment-insights/investment-research/emerging-markets-outlook-2026・State Street https://www.ssga.com/us/en/individual/insights/emerging-market-equities-outlook-q1-2026・Capital Group https://www.capitalgroup.com/institutional/insights/articles/emerging-markets-2026-can-rally-keep-rolling.html・LPL Research https://www.lpl.com/research/weekly-market-commentary/five-reasons-run-in-emerging-markets-could-continue.html・Goldman Sachs https://www.goldmansachs.com/insights/articles/emerging-markets-stocks-and-currencies-are-forecast-to-rally
【9/15】中国 鉱工業生産5.2%と小売0.4% 乖離が広がる理由
中国の8月鉱工業生産は5.2%増で予想超え。一方で小売は0.4%増にとどまり、固定資産投資は7.2%減へ悪化しました。統計局が深刻と表現した供給と需要の不均衡、投資悪化に含まれる政策要因、国慶節前の刺激策の見通しを解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・中国8月 鉱工業生産5.2% 小売売上高0.4%・固定資産投資 1〜8月7.2%減 予売制度転換の影響・ハイテク製造業16.7% 設備製造業12.1%・国家統計局 強い供給と弱い需要 深刻な不均衡・オックスフォードエコノミクス 第3四半期4.3%推計・ANZリサーチ 国慶節前 政策の窓 財政支援・サービス小売4.9% 財の小売1.0% 消費の二極化-----一次情報ソース・CNBC https://www.cnbc.com/2026/09/15/china-august-retail-sales-industrial-output-investment-exports-.html・Reuters（Investing.com掲載） https://www.investing.com/news/economy-news/chinas-factory-output-growth-quickensin-august-retail-sales-slow-4900734・ActionForex https://www.actionforex.com/live-comments/654122-china-industrial-production-accelerates-but-retail-and-investment-lose-ground/・investinglive https://investinglive.com/news/china-s-factories-outperform-as-consumption-and-investment-lag-behind/・Briefs https://www.briefs.co/news/china-eyes-august-data-as-a-make-or-break-moment-for-stimulu/・中国国家統計局 https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/・Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-14/china-s-economy-enters-critical-phase-determining-2026-stimulus
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