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番組の魅力・推薦
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【7/17】半導体株急落 AIバリュエーションに調整の波
TSMC決算EPS77%増でも株価急落。半導体売り2日目、AIバリュエーション調整の真因は。ナスダック下落やネットフリックス決算、小売売上高など株式市場と経済指標のマーケットニュースを解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-----・TSMCが記録的決算も株価下落、設備投資640億ドルへ増額・ナスダック1.47%安、半導体株の売りが2日目に・韓国KOSPIが6.4%急落で弱気相場入り・ネットフリックス決算、時間外で株価8%超下落・米小売売上高はガソリン除き堅調、失業保険申請も低水準・フーシ派がバブ・エル・マンデブ海峡の閉鎖を警告・本日はミシガン大学インフレ期待と住宅着工に注目-----一次情報ソース・CNBC https://www.cnbc.com/2026/07/15/stock-market-today-live-updates.html・SemiWiki https://semiwiki.com/forum/threads/tsmc-2026-q2-results.25528/・CNBC https://www.cnbc.com/2026/07/16/netflix-nflx-earnings-q2-2026.html・キャピタル・ブリーフ https://www.capitalbrief.com/briefing/us-retail-sales-cool-in-june-as-jobless-claims-fall-58e7c6a7-913b-49f3-a610-1978b5a6a1ab/・NPR https://www.npr.org/2026/07/15/nx-s1-5894582/us-iran-updates・フォックスニュース https://www.foxnews.com/live-news/iran-war-trump-israel-hormuz-oil-july-15-2026
【7/16】TSMC純利益77%増の衝撃 AI天井論に回答
TSMC純利益77%増、粗利率67.7%は20年ぶり高水準。それでも株価は上がらず。通期40%成長への上方修正とアリゾナ1000億ドル追加投資が示すAI投資サイクルの現在地と、期待値の踊り場を解説します。TSMC4〜6月期決算を徹底分析。設備投資640億ドルへの増額、2ナノ立ち上げと粗利益率、半導体株の材料出尽くし、AIバブル論争、エヌビディアやハイパースケーラーの投資動向まで株式市場の焦点を整理します。-----公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・TSMC決算 純利益77%増7066億台湾ドルと売上高36%増 5四半期連続の過去最高・粗利益率67.7% 約20年ぶり高水準とQ3ガイダンス低下が示す2ナノ希薄化・通期売上40%成長へ上方修正 設備投資600〜640億ドルとアリゾナ1000億ドル追加投資・好決算でも株価伸び悩み 年初来6割高が織り込んだ期待値と材料出尽くし・バークレイズ シティ ゴールドマン 外資系証券の目標株価引き上げ合戦・AIバブル論争の中間整理 マイクロン長期契約とAnthropic ARR5倍のシグナル・CoWoS供給制約とセカンドソース台頭リスク 3つの先行きシナリオ-----一次情報ソース・ロイター（Yahoo!ファイナンス） https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/8a445def4f3334134db7e2c5b779f8f5d98f37f5・Bloomberg（Yahoo!ファイナンス） https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/ae63ee4dbc9071c083e64fda2850b49a7589e9be・BigGoファイナンス https://finance.biggo.jp/news/739c86aa-b1b3-4c4c-bbcf-81a340f51aae・IG証券 https://www.ig.com/jp/news-and-trade-ideas/TSMC-202604-06-earnings-report-preview-260713
【7/16】米PPI急落 川上5.5%対川下3.5%攻防の内幕
ガソリンスタンドのマージンが1か月で13%急伸。米PPIマイナス転落の内側で、値下げを遅らせて稼ぐ業種と、転嫁できず削られる業種の攻防が始まっています。決算前に知るべき乖離の正体を解説します。米生産者物価指数とNY連銀製造業景気指数を徹底分析。CPIとの乖離が示す企業マージン圧縮、FRBの利上げ観測と金融政策、原油価格再上昇が株式市場や為替、米国株決算に与える影響を読み解きます。-----公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・米PPI 6月 前月比マイナス0.3% 昨年8月以来の下落と財価格4年ぶりマイナス1.4%・ガソリン12%下落と燃料小売マージン13%急伸 ロケットとフェザー現象の実例・PPI5.5%対CPI3.5%の乖離 企業の価格転嫁力とマージン圧縮がQ2決算の焦点・NY連銀製造業景気指数15.6に急上昇 停戦崩壊後の7月データが示す価格高止まり・FOMC7月利上げ確率12%へ低下も9月観測残存 ウォーシュFRB議長と市場の距離・ルプキー ゼントナー ローチ各氏 海外エコノミストの楽観と留保・原油85ドル台再突入とビットコイン65,000ドル回復 短期スクイーズの持続性-----一次情報ソース・米労働統計局 https://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm・ニューヨーク連銀 https://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview・CNBC https://www.cnbc.com/2026/07/15/wholesale-inflation-june-2026-.html・Bloomberg https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-07-15/TI7UWIKJH6V800・FOXビジネス https://www.foxbusiness.com/economy/cpi-inflation-june-2026
【7/16】アップルが株価最高値 中国でAI規制承認を取得
アップル中国AI承認で株価急騰。22か月越しの内幕とアリババ提携の真因を解説します。アップル株価や為替、マーケット動向とインフレ指標、決算シーズンなど経済ニュースをマーケットアナリスト視点でマーケット解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-----・アップルが中国でApple Intelligenceの規制承認を取得、株価最高値・米6月PPIとCPI鈍化で利上げ観測が後退・半導体からメガテック株へ資金ローテーション鮮明に・ペイパルにストライプが買収提案、株価21%急騰・ブラックロックとモルガン・スタンレー決算が予想上回る・本日はTSMC決算と米6月小売売上高に注目-----一次情報ソース・ブルームバーグ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-15/apple-gets-approval-for-alibaba-powered-iphone-ai-tools-in-china・TheStreet https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-july-15-2026・CNBC https://www.cnbc.com/2026/07/14/stock-market-today-live-updates.html・TradingKey https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262032610-apple-aapl-stock-hits-new-high-china-apple-intelligence-alibab-qwen-local-ai-tradingkey
【7/15】中国経済異変 輸出20%増でも内需消失の実態
中国GDPが目標割れの4.3%。輸出は20%増と絶好調なのに、インフラ投資までマイナスに沈む前代未聞の不均衡はなぜ起きたのか。原油とAIが引き裂く世界第2位の経済の内幕に迫ります。中国4〜6月期GDPと6月鉱工業生産、小売売上高を徹底分析。不動産投資18%減、固定資産投資の急落、AI半導体輸出の急増まで、中国経済の景気減速が株式市場や世界経済に与える影響を読み解きます。-----公式noteで詳細テキストレポート公開中！https://note.com/kiku_keizai-----・中国GDP 4〜6月期4.3%増 政府目標4.5〜5.0%割れと前期比年率3.6%への減速・固定資産投資マイナス5.7% インフラ投資まで沈んだ投資全面崩壊の異変・不動産開発投資18%減 不動産不況長期化と財政下支えの息切れ・輸出27%増8か月連続プラス AI半導体と集積回路が支える外需一本足・原油高が直撃した中国内需 ガソリン車販売低迷と名実逆転の意味・3Dプリンター48%増 リチウム電池39%増 AIサイクルだけが走る日中共通の光景・政策発動と景気対策の行方 下期挽回か内外需同時悪化か3つのシナリオ-----一次情報ソース・日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM146XX0U6A710C2000000/・ロイター（Yahoo!ニュース） https://news.yahoo.co.jp/articles/83e24eae8442876c3c3af108d4ffc95b06381924・産経新聞（Yahoo!ニュース） https://news.yahoo.co.jp/articles/f5c0383274ea8dddc96ee2a1d17f1f2fc6283ac2・テレビ朝日（Yahoo!ニュース） https://news.yahoo.co.jp/articles/aa165ef743edf6f7da55b05a6fc9d71c30445ec7
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