米製造業とドル安の影響
今日もニュースを見ていきたいと思います。
一昨日と昨日はちょっとバタバタしておりまして、配信できませんでしたが、また今日から毎日配信していければと思います。
早速、今日のニュースを見ていきましょう。
まずは、今日のトップヘッドラインの要約ですね。トピックと一言サマリーです。
まずは、米製造業。
3月耐久剤受注プラス9.2%。航空機ブーム頼み。多分野は冷え込み。
ドル安トレンド。GS発輸すし、ドルはまだ10から15%下落予知。
ウクライナ和平停滞。クリミア巡り双方避難。トランプ仲介も暗証。
越境EC。シーイン・テムが4月25日から値上げ。
デミ・ニミス封じ直撃。
米イン接近。トランプ政権がインドと防衛通商パッケージ拡大へ。
DOGEショック。ワシントンDC経済。マスク長官の政府効率化で4万人雇用創出懸念。
次が詳細解説&背景メモです。
耐久剤はボーイング頼み。航空機受注プラス139%が全体を牽引。
壊し数剤はプラス0.1%とほぼ停滞。完全不透明感で企業投資は様進み。
ドルの下げ予知。4月だけでDXY-4.5%。
GSは1985年、2002年型の25%から30%調整シナリオを指摘。
ただし、基軸通貨の地位は当面普遍との見立て。
和平カードの行方。30日定戦案はクリミアで暗証。
モスクワはトランプ、トランプ案歓迎。
ウクライナ和平と越境EC
キイウは主権侵害と反発。市場はリスクオフ。
右矢印で原油。1%下落。
越境ECモデルの転機。デミニミス廃止で、
医療品平均。プラス12%見込み。
中国税の超剥離大量戦略が崩れ、米国内リセール業者に追いかせ。
米インタック強化。E16共同生産半導体投資減税。
ドル、ルピー通貨スワップ検討対中建成の多層包囲網。
DOGEが首都を揺らす。
連邦人員1.2万人削減。
第2クォーター以降、ワシントンの小売売上げ-7%資産。
地元不動産価格も圧迫。
ここからが白井さんコメント意見の例も上げてくれてます。
その前にちょっとわからなかった部分をいくつか調べます。
わからなかったポイントがDXY。
まず意味としては、DXY、US、ドラインデックス、ユーロ、円、ポンドなど
主要6通貨に対するドルの総合指数。
4月中に4.5%下落したイコール。
ドルが月間で大きく値下がりしたことを示す。
米景気減速懸念と対中関税の不透明感が背景。
これがなぜ重要か。
ドル安イコール。
①輸入物価を押し上げインフレ再燃の恐れ。
②米国株の外貨立てリターンには追い風。
③円やコモディティ価格に波及と資産配分を考える上で影響が大きい。
そしてデミニミス廃止。
デミニミス規定。
米国で個人向け輸入品の申告関税を免除する上限。
現在は800ドル。
これを廃止。
イコール、この免税の抜け道を塞ぎ、
CIN、TEMなどの超低価格ECが価格転嫁を迫られる。
これがなぜ重要かというと、
数千円の雑貨や医療品が値上げ。
そうすると中国税の激安×高速モデルが揺らぎ、
日本を含むローカルブランドに相対的メリットが出る可能性がある。
次に、DOGE。
DOGEショックと経済予測
Department of Government Efficiency。
米政府効率課長。
トランプ大統領が2025年の1月に新設。
責任者にイーロンマスクし、
連邦職員の大量解雇、部署統合でコスト削減を狙うが、
100日時点で混乱の割に効果薄と批判続出。
なぜ重要か。
トランプDC、ワシントンDCの雇用4万人が影響を受ける資産、
首都圏不動産や消費の冷え込みが米GDPを下に押しかねないと。
DOGEショックと呼ばれるゆえんです。
同時コイン、暗号資産とは無関係。
なるほど。
イーロンマスクが同時同時って言ってるんですけど、
このDOGEと同時コインは無関係。
でもこれ同時ショックって言うんですね。
ということは。
同時ですよね。
同義かな。
その辺は分からないです。
Gだから同義になってますけど。
って感じですね。
ここからが僕のコメントです。
コメントとしてはまずはドル安。
違う、ドルが下げた感じですね。
今月のドルが下がった4.5%下がったのは、
円安であってもドル建ての資産が評価損するっていうことらしいので、
そこが注目ポイントですね。
あとデミニミス契約?契約じゃないな。
規定か。
全然知らなかったんですけどそんな規定があるんですね。
これが終了っていうことなので、
5ドルだったTシャツが6ドルにみたいな、
そういう感じになっていくと。
中国のよくXのタイムラインの広告で出てくる、
人によるのか、
テムとかシーイン、
シェインって呼びがちですけど、
正しい読み方はシーイン。
が値上げせざるを得ないということで、
中国税の安く大量に生産するっていう、
安さ市場主義みたいな、
その時代が終わりを迎えるんじゃないかという感じはありますね。
先ほども言った通り、
日本のブランドが、
ブランドというか、
ものづくりですね。
伝統工芸はちょっとどうかわかんないですけど、
日本の丁寧なものづくりが、
再び注目されるんじゃないかなとは思いますよね。
それと、
シンプルに安くて良かったものが高くなるんだったら、
価格で勝負ができなくなるっていうことなので、
それこそね、
押し勝つとか、
そういう意味、
価値が、
意味があるものですね。
役に立つものよりも意味があるもの。
押し勝つとか、
そういう感じのところが、
今後、
鍵になってくるんじゃないかと思います。
トランプさん、
じゃない、
えっと、
同時削減。
DOGE削減。
これ行政すり向かっていうことみたいなんですが、
雇用がだいぶ失われるとなると、
先ほども言いましたけど、
連邦人員1.2万人削減するってなると、
それはそれは、
地元の不動産もそうですし、
職失ったら買うもんも減らさざるを得ないので、
小売もね、
マイナス7%資産で出てますけど、
結構大きなダメージがありますね。
っていうところぐらいですかね。
で、
ミニミスの規定を知らなかったので、
それが知れてよかったです。
で、
えっと、
そうか、
アメリカとインドですね。
インドがどんどんどんどん近づいてきてる。
というのも、
抑えておくべきポイントですね。
米中貿易戦争をしている中で、
アメリカがインドと密になっていってるということです。
で、
次がチャットGPT03王さんの勝手に未来予測です。
まず期間、
短期ですね。
3ヶ月から6ヶ月、
王さん予測ポイント、
米ドルDXY92から95まで南下、
ドル安×関税で輸入インフレ再年、
FRB年末再利上げ予知。
これが短期で、
ドル安×関税で輸入インフレが再年するんじゃなかろうかと。
で、FRBが年末に再利上げの予知を残してますと。
そして中期、
6ヶ月から12ヶ月、
ACサイト勢力図、
テムCINは価格転嫁、
そうすると成長が鈍化、
代わりにメキシコ発信プレイヤー浮上と推測。
ほう、
中期では、
中国税が成長鈍化して、
メキシコの新プレイヤーが浮上するんですね。
メキシコから来るんですね。
ああ、そうなんですね。
ちょっとここは注目していきたいところです。
日本もね、なんか頑張ってほしいですけど。
で、長期、1から2年、
首都ワシントン、公共部門雇用8%マイナス、
そうするとテック防衛受け負いが高下でシフト、
地価は5年前水準まで調整も、
うーん、
首都のワシントンDCで1.2万とかさっき言ってましたけど、
削減されると、
公共部門の雇用が減って、
テックとか防衛の受け負いが高下へ行くことによって、
地価が下がると、
5年前水準まで戻るってことですよね。
で、これは、
そうですね、あくまで公開情報と統計トレンドを元にした
AIの試算で投資助言ではありません。
投資は自己責任でお願いします。
えーと、それぐらいですかね。
そうですね。
えーと、AIの予測もして、で、エンディングです。
で、えーと、このニュースは、
このニュースの情報源はロイターとブルームバーグ、
そしてその要約と試験ですね。
私の意見を述べさせてもらったものになっております。
これでOKかな。
著作権&法令クリアポイント。
そうですね。
OKです。
というわけで、本日のニュースはここまでです。
また明日お会いしましょう。
さよなら。
