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おはようございます。始まりました。毎週水曜日、1週間のニュースをピックアップし、世界の情勢を予想する30分【RADIO BY TT】司会の塚本です。
皆さん、こんにちは。お元気ですかね。ちょっと冒頭の部分、AIに喋らせてみたんですが、いかがだったでしょうか。
AIの進化すごいですね。とうとう新しいのも出ちゃってですね。その話から今日は行こうかな。
まず、今日話すことがたくさんありそうなので、マーケット全体感を先に喋っちゃおうかなと思います。
ここまでウダウダしてあまり上がってないですけど、僕はそろそろ日経平均が上がっていくんじゃないかなと思ってます。
なんでこんなにウダウダしてるのっていうのは正直よくわかんないんですけどね。これ間に合うかな。
クォンツファクターとかで見ていくと、これまであんまり良くなかったところが良いんですよ。
例えば、バリューとか、自己資本比率、クオリティ系とかもそうなんだけど、安全な銘柄とか、ベータが低い銘柄とか、PBRが低い銘柄。
つまり純資産に対して株価があんまり上がってなかった銘柄、配当利回りの高い銘柄っていう、いわゆるバリュー系がパフォーマンス良くて、
これは金利が本来上がるってなった時に上がってくるやつなんですけど、日本は実際若干金利環境が変わったこともあって、
一方で指数とかはドカドカドカって下がったりすることが増えてきてて、その時もやっぱりちょっと様相が変わってきてるっていうね。
そんな感じですが、結局被って受給なんですよね。って考えると、これは多分その一定の何かのフローが思いっきり出ていくような、
例えばだけどバリューじゃない銘柄をベースに投資をしているような外国人のフローが今売りに出ていて、それが収まれば収まるんじゃないの?みたいな感じに僕は思ってます。
5月はバリュー効きやすいとか確かあったようななかったようなっていう思いもあってですね、5月いつまで続くかわかんないですが、
買っとかないと上がった後じゃ遅いからねっていう風な、僕はそんな風に今感じてるんですよ。
なので、言って明日明後日に急に1000円高とかにはならなそうな雰囲気ですけどね、またいつ仕様が変わるかわかんないじゃないですか。
実際グロースとかっていうのもね、今日は5月14日の火曜日の今夜11時55分なんですけど、火曜日は結構グロースも上がってて、
あれなんか雰囲気変わったって感じだったんで、ここらで仕様がパンと変わってくれたらいいのになと思いつつも、ちょっと自信ないじゃない状態ですすいません。
はい、じゃあ今週のニュースどうぞ、なんかヤスコみたいだったね今の、ヤスコだっけ、自衛隊の人違ったすいません。
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今週のニュース、まずっていうかニュースはもうこれだけかな、昨日の夜ちょっと本文とかないんですがもう記憶の中で喋ります。
昨日の夜、そうですね、24時間くらい前ですかね、オープンAIから新しいチャットGPTのモデルが出ました。
GPT-40ですね、4.0ですね、OのOはOMNIのOらしいですけど、違ったっけ、ちょっと大体しか覚えてないですすいません。
どういうふうに変わったのかっていう話をしていきたいなと思うんですが、チャットGPTってLLMって呼ばれるテキストとテキストでやり取りをする文章が上手、言ったらLINEのBotみたいなイメージだったんですが、
目指す方向性がGoogleみたいな、なんか尋ねたら検索した結果を出してくれるみたいな方に行くのかどういう方に行くのかっていうのがいまいち定まってなかったんですが、
今回のこのマルチモーダルって呼ばれる音声だったり動画だったりっていうのを中に組み込んでいきながら、一つの人格のようなものを作り上げていくっていう方向に進化していくっていうことが明らかになりました。
なのでシンギュラリティって呼ばれる人間を超えるっていう視点からいくと、まあまあ結構人間を超えてきたところに値するかなというふうに思います。
ちょうど頂いてるメッセージが今すぐ読めるかな。ありました。
テクテク日記さんから今日来たやつだと思うんですけど、昨日来たやつかな。
いつも楽しく聞いています。シーズン13で旅行のことを聞きたいです。
それはまた13の時やりますね。
GPT-4.0の解説やAIがトレードや社会に与える影響を話してほしいです。
スポティファイの文字起こしもGPT-4.0になったら精度上がりますかねというので頂いてて。
このトレードに与える影響ってよく言う人いるんですが、人間らしくなったからって言ってトレードで勝てるってまた全然話違うっていうのは分かりますよね。
だから株の世界っていうのは全く別物だと思ってください。
株の世界に特化したAIは作られてないし、なんならそれってもう10年以上前から作られてて、
これ何回も同じ話になっちゃうので過去のラジオをシーズン12でも13でも多分目次でAIって探してもらうと分かると思うんでそこで聞いてください。
私が現役だった時からこのようなことは盛んに行われてました。
やり方もほとんど一緒なんですよ。
もちろんトランスフォーマーなんていう技術はないんだけれども行列計算をしたり揉み付けをしたりクラスター分析をしたり。
やってることは統計解析の延長でほぼ同じで、その中でアルファを見つけていくわけです。
ジューシーアルファを見つけていくわけなんですが、結局わけの分かんないところから見つけられなくて、
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私がこれまで説明してるようにアルファっていうのはやっぱり分かりきってるところにあるわけですよ。
業績だったりだとか暴落しすぎたら反発するよねみたいなものだったりだとか、結局シンプルになっていくんですよ。
そうしないと永遠に勝てないから。
なので、普遍性の高い、再現性のあるっていうふうな言い方をするんですが、
普遍性の高いモデルを作ろうと思えば思うほど、結局みんな知ってる単純なものをいかに突き詰めてやっていくかっていうことになるんです。
だから、人間とじゃんけんして常に勝てるみたいなAIが出てきたら株でも勝てるかもしれない。
それってイメージわかると思うんですけど、指の動きを察知して先回りして出すみたいな話じゃないですか。
気づかない0.01秒とかの世界で。
ってなると、人間って反射神経0.2秒ぐらい速くても、なので0.1秒以下の世界であれば人間に勝てるんですよ。
それはもう15年ぐらい前からあるんです。
知らない人はHFTで検索してください。
フラッシュボイズっていう有名な小説もあります。
フラッシュボイズの中に書かれてあることはほぼ真実ですので、そういうのを見てもらったらわかるんですけど。
もうあるんですよ、その世界は。
でもAIがやって人間に勝つってなったら、そういう手段しかないんです。
のんびり長期投資で人間に勝つ方法なんてあるわけないじゃないですか、そんなのって。
冷静になって考えたらわかると思うんですけど。
会社の銀行口座からお金をこっそり引っこ抜いて、こっちの会社に動かして、そっちの株買っててバレないみたいな。
そういうインチキみたいなのを含めたらわかんないですけどね。
そんな感じ。だからこのAIが戦争の道具に使われるっていう方が先で、その戦争の道具を通じて株的な部分も勝てるっちゃ勝てるからみたいな話。
なんとなくイメージつきますよね。
これあまり話しててもあまり面白くないというか、それ以上何も出てこないので、このAIと株の話はこれで終わりにします。
AIが社会に与える影響。
今回のGPT-4はこれまでのLLMとは違ってですね、マルチモーダルにかなり前振りしてるんですよ。
人格みたいなものも好き嫌いとかもこれまであまりちゃんと言わなかったものが感性を持って出てきてるんです。
プログラム書く速度も非常に速くなってます。
画像認識のレベルも段違いに上がってるんです。
やっぱり金かけたらすげーんだなっていうのが、お金かけてすごいビッグデータをようやく使いましたみたいな感じなんです。
ビッグデータって分かりますかね。宝の持ち腐れだったんですよこれまでは。
データはいっぱいあるけどどうしたらいいかわかんないみたいな。
それを使ってより人間らしいものを作ったっていう感じですね。
これは人間を超えた人間、わかりやすく言うとすごく頭の良くて記憶力のある人って感じです。
すごい頭が良くて記憶力があるからって言って株で勝てるわけじゃないので。
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また株の話に戻っちゃった。
そういう方向を目指してやっていってます。
これが与える影響とかも大きすぎて何から話していいかよくわかんないですけど。
皆さんがパッと思いつくようなことをいろいろ話してたりとかして、僕AIの話でもしょっちゅういろんなところでするんで。
みんな大体同じようなこと言うんですけど。
それはもう実現が半年とかの話です。
皆さんパッと思いつくようなやつ。
例えば、人かAIかわからないようなYouTube動画がたくさん出てくるとかね。
私もこの間あのラジオでやったじゃないですか。
あんなのもう本当に1秒とか2秒でできるわけですよ。
なのですぐできるようになります。
僕は本当に自分死なないと思ってます。
死ななくなるぐらいまでAIがいくと。
AIって結局は計算の能力なので、計算の能力がどんどん上がっていく。
その先に何があるかっていうところなので、僕は死ななくなると思ってます。
医療技術の発達ですね。
例えば外科手術とかは人間がやるよりは機械がやった方がいいっていう風になると思います。
近い将来ですね。
なので僕の親戚にも1人外科手術を今アメリカで研究してる人がいるんですけどね。
AIにそのうち負けると思うからAIの研究テーマとかあるんだったら率先して参加しとった方がいいよみたいな話をつい半年ぐらい前にしたんですが。
もうそういう状況です。
医療の現場もそうしたら本人あるって言ってましたね。
そのAIを使った外科手術とかそういう方向の研究テーマはあるので、そういうところに希望を出しておいたみたいな話をしてて。
そんな感じなんですよ。
なので僕は死ななくなるんじゃないかなと思ってます。
それが一番わかりやすいAIによる進化というか社会に与える影響なのかな。
もっと先行くと死なないってことは人の命ってどうなるんだろうって軽く見られるようになるのかなとか思います。
子供を作らなくてよくなるわけですよ。死なないからね。
そうすると人間が溢れちゃうわけですよ。死なないからね。
それでも子供は生まれるから。
人の命って軽く見られるようになるのかなとか。
そしたらなんかすごい戦争とか起きちゃいそうだなとか。
人類破滅するんじゃないのかなとか。
ヨーロッパ人とかアメリカ人が考えるマトリックスの世界みたいなものっていうのは僕は陰謀論とかではなくて真面目に起こりうる。
マトリックスって映画もう一回見たほうがいいですよ皆さん。
なんでここまでわかってんのこの人っていうところまでわかってます。
その使われてる言葉も2000年にはなかった言葉。1997年かあれ。
それこそシンギュラリティだったりAIだったりAGIって使われてたような気もしますし。
そういう言葉がインストールするとかね。
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インストールするってね。達人の技をインストールするとかね。
実際今そういう研究って沖縄大学でもやってるってこの間なんか出てましたけど。
そういう世界なんですよ。
なので大谷翔平のホームランがインストールするだけで打てるようになるかもしれないみたいなね。
筋肉ぶっ壊れると思いますけど。みたいな話。
そういう世の中はもう目の前に迫っていると僕は思います。
すいませんなんかオープニングから今12分30秒ぶっ通しで喋っていったんですが。
これを半分以内に収まりきれれば今日全部走り切れると思って。
ちょっと普通の尺だとね。のんびりした喋りの尺だと間に合わないと思って。
オープニングからダッシュで喋りました。
普段ねあのyoutubeとかラジオって早めて聞くと思うんですが。
スローモードにして聞いてもらったらいいんじゃないのかなと思います。
はいじゃあ次のテーマ行きます。どうぞ。
さっき親戚の話したんですが。
このラジオ僕の親戚が聞き始めてるんですよ。
一人その僕に隠れてこそこそその親戚に
テル君こんなんやってるとかってURLを送ってる野郎がいてですね。
野郎というかユリエさんですねユリエさんがいて。
これ聞いてたらユリエさんすぐ電話してきてください。
それでそんな変なことするのやめてください。
親戚の皆さんに聞かせるために僕はこのラジオやってないんですね。
いろいろスタートの頃から変遷があって。
今もう結構前の仕事で全職で一緒だった大学生の皆さんとかも
もうこのラジオ聞いてないんですよ。
ちょくちょく聞いていくんでわかるんですけど。
最初は50人から100人ぐらい聞いてたのが今も10人ぐらいしか聞いてないんですね。
難しいからって言って離脱していってて。
それに合わせて内容をもっともっとプロ向けにしていきたいと僕は思ってるんですよ。
本気でやってる人たち向けにしていきたいと思ってる中に
株のど素人の僕の親戚軍団がポコポコって入ってきて
それで損されたらこっちはたまったもんじゃないわけですよ。
ここに来てる人たち他の人たちは言ったら
大谷翔平じゃないですけど水原一平みたいなもんなんですよ。
かけぐるいでギャンブル大好きで損したところで
僕のせいだなんて思わないような人たちばっかりなんです。
だからその人たちは別にいいんですけど親戚の皆さんそういうわけにはいかないので
できたら聞いてほしくないので聞いてもどうせ思わないと思いますし
株のことで分からないことがあったら僕の妹に聞いてください。
あっちにあっちで教えてるんでもうちょっとのんびりしたやつを
それで十分だと思います。
すいませんプライベートな話して
それでどんどんプロ向けにしていきたいと思ってる。
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なんで本人だけに言わないかっていうと皆さんにもこの内容聞いてほしいからなんですけど
どんどんプロ向けにしていきたいと思ってるんですよ本当に。
なので大学生の皆さん残り10名ぐらいまで今絞られてますけどね
その10人の皆さんは頑張ってついてきてください。
その先にきっといいものがあると思います。
今はまだそんなに投資できるようなお金もないでしょうけど
そのお金がないうちから知識を先に身につけとくっていうのは
大きなアドバンテージになるんじゃないのって僕は思いますよ。
で次、今日は話したいなと思ってた話が
僕の決算プレイの反省会です。
失敗から皆さんにも学んでほしいなということで
僕の失敗を話していこうと思います。
ラジオで決算プレイの話しようと思ってずっと記録を取りながら
実は今回決算プレイをしていってました最初からですね。
最初の決算が4月の中旬ぐらいからかな
ここまで実際に判断をして
やらなかったものとかも含まれてるんですが34名からありまして
その中でまず前半は一番良かったやつ悪かったやつみたいな
発表をしていこうかなと思います。
時間ない中で話していくんで実際の動きとか決算の内容は
皆さん自分自身で見てください。
前半の中で一番うまくいった銘柄は
実際にトレード派していないんですが
アイデアとしてうまくいった銘柄は6522アスタリスクのショートから売りですね。
これは赤字なので赤字でお着地する
高すぎるなのでどんな結果が出てきても売られるということで
決算前の空売りショートっていうアイデアを入れて
でも多分これ空売り可能株数がなくてですね
実際には売れない銘柄だったんだと思うんですよね。
だから何もしてなくて27%下がってると
こういうのはまあ個人投資家だとねなかなか売れない
いいんだなっていうのを最初に学んだ銘柄でした。
そして結構序盤にあったくせにこれが一番でかい
やってない中での利益かな
実際にやった中での一番大きかった利益は
大発ディーゼルですね
こちらは決算後のプレイで
来期予想現役で株価低迷で織り込み済み
数日で尽くしの後上昇に変わり高値更新を予想
ストロング倍というふうに一言コメントを書かれています
こちらは1425円で買って1680円
今日の引けということでこれまだ売ってないんですね
売ってないの言っちゃった
でもここまで16.5%上がっているという
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高値更新なんかしたかしてないかぐらいから
ちょっと下がってきてるやつですね
この2つが大きかったやつかな
10%超えていて
序盤4月下旬は結構うまくいってたんですよ
十数パーセントがたくさんあるんですけど
5月に入りこのパーセンテージが
著しく悪くなっていてですね
プラス4パーマイナス8パーマイナス10パー
プラス2パーとかそんなばっかりになっちゃって
なかなかうまくいかねえなっていう感じです
全体を平均するとプラス2%なので
まあまあ悪くはないんですけど
どれを紹介しようかな
例えばトリドールとか
今日ですかねこれも出た後買って下がってきて投げて
このトリドールで反省してやっくるとは
下がったところで打って
まあでもちょっとしか下がってなくてとか
えーっと
まああと決算前プレイと決算後プレイっていう
2種類を混ぜながらやっていってるんですけど
えーっと決算後プレイで一番やられてる
この最近一番やられてるのが
今のトリドールですね
あとはえーっと
今日の日本マイクロニクスとかねこれひどかったですね
5パー以上やられてますね
えーっとしかも懲りずにもう一回勝ってますねこれは
とか前輪とかはうまくいってるのかな
決算後に勝って3パー抜けたとかが前輪とかですね
あと徳山は8.8%
これ決算後に勝って8.8%なんでよかったですね
なんかツイートとかもしてましたよね確かね上がんねーなーとかってね
えーっとちょっとここら辺で終わりにしようかな
もうこれちょっと紹介しすぎたきりがないんですけど
えーっと伊藤中将司が悪くて下がったのを見て
伊藤中将司も勝ったんですけど
出尽くし売りみたいな感じで下がったとき
内容はそこまででもなくて
その後三菱重工が大きく下がるっていうのを予測して
これ決算前プレイで売り
トヨタは逆に上がるということで決算前プレイで買い
でもその後決算で下がったので難品して買い
ここの3つはうまくいったんですけど
あれ何で分かったかっていうとですね
大体全部同じような動きになるっていうので
ジャンケンで言うとグーグーグーって続いたら次もグー出る
でもそろそろ貯金でしょみたいなそういうノリですね
あとそもそもの大前提としてなんですが
トヨタの為替前提とかって絶対低めに出るんですよ
なのでそういう軽い知識があれば何とかなる
三菱重工は事前の期待が強すぎてバリエーションが高すぎるんで
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あれはもう余裕を持って売れるっていう
一番最初に言ったアスタリスクと同じような感じだったんじゃないのかなと思います
あとは伊勢科学工業の要素のやつとかは
10%ぐらい取れてるんかな
古川いいし富士古川いいし
この辺は買って2%マイナスとかですね
そんな感じベースフードは結構やられてますね
これはトータルで5%やられてますね
あとGTEPアドバンスこれが9%のマイナス
GTEPアドバンスはあれですね
NVIDIAの勝者かな確かそうだと思います
ヒカリフードサービスこれも5%やられてますね
これも決算後の買いじゃないかな多分
やられてますそんな感じやられてるんですよ結構
iPhoneこれはもうほぼトントンですね
富士通セネラルは
これガイダンスが良くて上がってるけど
ちょっと信用できないんで売りっていうことで売って
マイナス5%さらに担がれて損切りみたいな
そんな感じでした
いいかなそんなもんであとM3の売りは勝ててますね
みたいなこの銘柄だけ紹介してても
あれだと思うんですけどなんとなく
何を狙ってるのかっていうのだけでも伝われば
出尽くしの出尽くしの出尽くしっていうのは
それだけなんですけどねというわけで
決算プレイそんな感じでやってたんですが
最後に今日もう一個話そうと思ってたことなんかあったよね
何だったっけあと7分あるから行けるかな
この全体感はもういいのかな
為替前提とか原因とかねそのあたり
あと増廃そうだそうだ石油資源開発で
今日発表前に買って発表後に売って1%取れた
発表後ポンって上がったんですよね
それで1%だけ取れたっていうのがあったんですが
これとかも増廃だけなんですよ
決算の内容そこまで良くなくて事前に良くないことは分かっていて
現有価格が若干高めに推移してこの市販機迎えてるんですけど
増廃がなければ多分上がる要素全くなかったはずみたいなところで増廃があって上がってて
増廃狙いで買ってるんですよ
その前に何だったっけなちょっと名前忘れちゃいましたが
インペックスじゃなくて
イデミツじゃなくてエネオスカが自社株外と増廃ですごい上がってたんで
それを見て同じようなことをやろうと思ってやったんですけど
増廃で上がるっていうのは今回の決算
頭の方からずっと増廃だけしかいいとこないのに上がるよねっていうのが続いてて
配当リマーリファクターとかもすごい良くて
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だから増廃狙いで買ってっていうのを結構やったんですけど
全然上手くいかないです
全然上手くいかない
なので増廃狙いとかみんな飽きちゃったのかなっていう
飽きるなよっていうねそんな感じなんですけど
株っていうのは結構ノリなので
こうすれば絶対に勝てるっていうのはなくて
その場のノリがどんなのなのか
あれだけハンバーグ食べたいって言ってた息子が
最近ハンバーグはもう嫌いだとか言い出したみたいな
そのノリがあるんですよね
そんな感じでみんな飽きたら配当リマーリとか見なくなっちゃうしみたいな
そういうのをある程度理解しながら
前に進めていかないといけないので
難しいよねって感じです
以上僕の反省会でした
なんかもう一個ぐらい言い忘れてる気がするけど
なんかあったっけなと思って今銘柄リストをバーッと見ていってるんですが
そんなもんかなそんなもんやな
フジツーゼネラル買えないって何回も書いてるんよねここに
17.6%上がってますね
17.6%残念です
それで次の決算プレイですよ
今日もラストなんですけど
今日の決算そして明日が決算後初の取引となる決算プレイ
その話をしていこうかなと思います
厳密に言うと明日も決算発表は結構な件数あって
それでこの3月末締めの決算は終わりになるんですけどね
ほぼ99%ぐらいは終わりになるんですが
明日が僕は最後かなと思って
明日最後に何をやるかっていう話を最後にして
終わりにしようかなと思います
BGMの切り替わりまでは話繋げなくていいかな
多分終わらなくなるので
三井ESこの話から行きますね
間に合うかな
まずは三井ESの回
超ポジティブだと思います
2ヶ月ぐらい前3ヶ月前ぐらいの放送かもしれないですけど
増資懸念って話をしたいと思うんですが
皆さん600億っていう今回のこの売り出しの金額
その金額のインパクトわかってますって話で
これも増資懸念なくなります
自己資本比率も多分50%近くまで上がるんですよ
三井ESがこの数年間抱えてきたいろんな問題を
これ一撃で解決する売り出しなんです
MODECの売り出しなんですけど
MODECを売るっていうことは本当にやってもよかったのか
っていうのを開示の文章に書いてるんですよ
売ったとて今後もグループ企業であることに役割ありません
3分の1持ってるんでって書いてあるんですけど
あれ嘘だからね3分の1は
三井物産と商船三井入れて3分の1って話でしょ確か
なので直接の資本関係はなくなるわけですよ
そんなんでいいのっていう
これ結構エグいですねこの売りは
こんなことやっていいんだみたいな
絵に描いた餅みたいなことをやってるんです
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これでもう三井ES一撃でストップだか連発とかしても
おかしくないような売り出しだと思います
これも超絶ポジティブ
もう多分明日下がって始まるんでしょこれびっくりだよね
っていうのが一つ
三井ESの今後の利益予想とかは
僕が今ここで言うような話じゃなくて
今後のんびり色々皆さん見ていったらいいし
何だったらもうこれまでの半年間でね
散々見られてきてるので
実際この着地した決算もそんな悪くなかったし
来期予想もこれ去年の来期予想と
全く同じような数字出してきてるじゃないですか
実際上振れして着地してるわけだから
また上振れして着地するとかっていうか
もうやる気ないんだよガイダンスが
だからこれは色々変わると思います
ESはね
そしてもう一個売りが逆にモデックです
三井海洋開発
これ30%ぐらいあるわけですよ
発行済み株式数の600億の売り出しってえぐいですよ
これを受け止めきれるわけがなくて
高決算が一発出たからってどうなるような話じゃなくて
1週間後にはこのプライスイングがあるわけですよ
それで色んな人たちがそこで買うわけですよ
明日から誰が買うんって話で
買い差し入れてる奴アホちゃうかって思います
そしてね間に合ったあと1分半ある
M&Aアビトラージとかマージャーアーブって呼ばれる
ヘッジファンドの戦略の中に
1つ親子情状のバリエーションの低い親を買って
高い子を売るっていう戦略があるんですよ
これ時価総額を見比べてみてください
三井イエスが親でモデックが子なんですけど
これね持ってるモデックの価値を引いたら
三井イエスがめちゃくちゃ安く見えるっていうやつなんですよ
つまりみんなESロングのモデックショートのヘッジファンド
っていうのはねいたはずなんですよ
これが明日の寄付でどれだけアンワインド
逆回転が出るか
要はこれまでショートしていた三井海洋開発を
買い戻さなきゃいけないこんな損してたらってなるっていう
僕だったら買い戻さないでこのまま売り出しに申し込みますけど
一部買い戻す人はいるでしょう
カラリザンダーがどれぐらいあるのかって自分でチェックして
このマージャーアーブの解約を取りに行けば
これはめちゃくちゃでかいロングショート取れるんじゃないのって
個人投資家でこんなのロングショートしてる人いないと思うので
いけるんじゃないのって思います
これをどれだけ今日ラストに喋るかっていうので
ここまで全力で頑張って走り切ってきたんですが
なんとか間に合ったどころかラスト15秒余ってしまいまして
また来週って感じなんですが
シーズン13もそろそろ喋りますのでお待ちください
じゃあまた来週さよなら
