AI投資といえば、これまではエヌビディアのGPUが主役でした。
しかし、AIデータセンターに大量のGPUを並べるだけではAIは動きません。GPU同士を高速でつなぎ、膨大なデータを運ぶネットワークが必要です。
今回のPodcastでは、「AI相場の次の主役は光通信か」をテーマに、AIデータセンターの拡大によって高速ネットワーク、光トランシーバー、レーザー、光ファイバーの重要性が高まっている背景を解説します。
特に注目したいのが、エヌビディアがルメンタムとコヒレントに合計40億ドルを投資し、レーザー生産能力の拡大を支援したことです。
なぜGPUメーカーのエヌビディアが、自社のGPUではなく光通信企業の生産能力に巨額の資金を投入したのでしょうか。
Podcastでは、この40億ドル投資の意味を中心に、
・AIデータセンターで光通信が重要になる理由
・コヒレントの売上高71億ドル、2022年比114%増の意味
・ルメンタムの売上高30億ドル、2022年比76%増
・コヒレントが進める生産能力4倍の計画
・シスコがAI時代に再び成長している背景
・ルーメンが保有する約1,900万fiber milesの光ファイバー網
・ルーメンが大手テクノロジー企業などと締結した累計130億ドルの契約
・コーニングを含めたAI光通信サプライチェーン
について分かりやすく整理します。
AIインフラ投資は、GPUだけではなく、データセンター、電力、ネットワーク、そして光通信へと広がっています。
重要なのは「GPUの次は光通信」という単純な主役交代ではありません。
GPUへの投資が拡大するほど、そのGPUを高速で接続するネットワークも必要になるという補完関係です。
AI投資を見るときは、エヌビディアなどのAI半導体企業だけでなく、そのGPUをつなぐ「AIの神経網」ともいえる通信インフラにも注目する必要があります。
▼元記事
https://beikoku-stock.com/2026/09/21/ai-optical-networking-nvidia-cisco-growth/
※本Podcastは情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
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