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2022-08-15 10:53

顧客管理も売上計算もNotionのデータベース大活躍(第564回)

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Notionのデータベース機能で顧客管理や売上計算をしたエピソードです。文書管理もデータベースも表計算も1つのツールでできるので便利です。

=== 目次 ===
文書管理にDBにNotionが活躍
Notionのデータベース機能について
合計金額の自動計算がExcelより簡単
リレーション機能を使えばよかった
リアルタイムの同期機能も役立った
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足首キャスト また先日行った通販関連の話です
通販のお知らせページではノーション を使うのをやめてクリックアップ
を使ったという話を以前しました でも他のところでノーションは
大活躍しています顧客管理から 売上げの計算まで通販に関する
ほとんどすべてのことをノーション で行ったと言えると思います
例えば簡単な例で言えばノーション は文書を共有できる貯めておける
場所なので書いた文書を共有して 関係者の間で確認してもらえる
のに使いますし 例えばお金の支払い方法をお知らせ
する文面をノーションに入れて おいて必要なときにそこからコピペ
して使うといった文書置き場的な ものとして利用できます
そしてさらにノーションが便利な のはデータベースの機能があるん
ですね なので別なツールを使う必要なく
ノーションだけで商品データベース 顧客データベースも作れました
ノーションのデータベースの機能 はちょっと説明が難しいんですが
エアテーブルというオンライン のツールと同じようなものだと
言えばわかる人にはわかると思います 昔macを使っている人の多くが使
っていたファイルメーカーという アプリケーションとも考え方は
似てると思います ちなみにファイルメーカーはアップル
の100%出資の子会社が作っていて アップルが作っているようなもので
macを代表するアプリケーション だったと思います私もすごく好き
でしたしファイルメーカーを使って webページを書き出すシステムを
作ったりファイルメーカーその ものでweb公開するデータベース
を作ったり昔はそういうことを していたこともあります
でノーションのデータベースですが エクセルやgoogleスプレッドシート
アップルのナンバーズのような スプレッドシートのような計算
したりリレーショナルにしたり とかはできるんですがデータベース
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という扱いなのでその表組の一行 一行が一つのレコードになっている
データベースだと考えてもらう といいと思います
ちょっとわかりにくいですかね なので表のような表示というのは
あくまでもデータベースの見せ方 の一つでカード型にカードがずら
ずらと並んでいるような表示に したりカレンダー表示にしたり
と表示を切り替えることもできます 顧客データベースだと名前購入金額
決済方法住所みたいに並んでいる 行が縦にずらずらずらと並んでいる
表になっているけどその一行を 一つのカードとして一つのページ
として開くこともできてそこに さらに追加情報を入れる画像を
入れたり今回の場合だとその人が 買った商品が何と何と何で
合計いくらですみたいな別なデータベース を顧客データベースに貼り込む
ということもしました ノーションのデータベースは複数
のどのページでも好きな場所に 簡単に名前で検索して呼び出して
表示させることができます もちろんその埋め込んだものは
元のデータベースを更新すれば 自動で埋め込まれたものも更新
されます お客さんごとの買った商品と個数
のデータベースは商品×個数で金額 を出したりさらにそれに1.1をかけ
て税込みの金額を計算したりと いったことは簡単にできます
そしてノーションは合計金額とか 合計の個数を計算させるときには
表計算のツールのように計算式 を作る必要すらなくて合計の値
とか平均の値などを集計してくれる 機能が最初から用意されています
チェックを入れた項目だけをカウント して合計数を出すみたいなこと
も簡単にできます 慣れるとエクセルやgoogleスプレッド
シートより全然使いやすいと思います 見た目もシンプルながらちゃんと
デザイン的にもいい感じに整った ように見えるようになっている
ので使っていてストレスがない のがいいところだと思います
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スマホで見た場合に横幅のスペース 的に見づらいというのはノーション
のせいではなくしょうがないんですが 横スクロールして見ていくことが
できます ノーションのデータベースを人
に確認してもらう場合スマホで 見る場合は横にスクロールして
見てねと一言添えた方がいいと思います ノーションのデータベースを使って
商品データベース顧客データベース を作ってうまいことやってたような
話をここまでしてきましたが実は 今回事前にちゃんと設計を考え
ずに行き当たりばったりで構築 していったのでかなり無駄が多
かったです顧客データベースを 作らずにそれぞれのお客さんごと
の購入した商品のデータベース だけを最初作っていたのでこの
人の情報を見たいという時に目 字の一覧から探すか検索してページ
内で見つけるという必要があって これが一緒に作業していた妻からも
かなり不評でしたあとノーション のデータベースでリレーショナル
はできると知ってはいたんですが その辺調べて勉強するよりも早く
構築したいと思ってリレーション を作らなかったのもちょっと後悔
していますデータベースのリレーション を組んでおくと例えば顧客dbに
商品dbの中からその人が買った 商品を追加すると商品dbにある
金額を使って顧客dbで自動的に 合計金額を計算されるとかそういう
ものが作れるんですねリレーション していて何が便利かというと商品
dbでのある商品の金額が実は間違 えてたという場合に商品dbの方
で金額を修正すれば顧客dbの方 のその商品を買った人のすべて
の金額が自動的に修正されるということ なんですね先ほどちらっと妻
と共同で作業をしたという話を しましたが今回の通販では妻が
顧客対応合計金額はいくらですよ とか伝える役をしたんですねあと
梱包作業も妻がメインで行いました その時には妻に私のipadを貸して
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ノーションの画面上で情報を見て もらいながら必要に応じてコピー
したりして作業をしてもらいました 梱包する時の商品の確認とかも
ですね私のipadを貸してるので私の アカウントでノーションを使っている
状態なんですが修正や変更があった 場合私がmacbookのノーション上で
変更すればすぐに妻が使っている ipad上のノーションでも変更が反映
されるのでそれも便利でしたね 将来的に妻が自分のパソコンか
ipadを使うようになったら妻のノーション アカウントを作ってドキュメント
を共有すればいいんですね妻が 編集しない前提で編集できない
ように共有すれば間違えて変更 してしまうリスクも減っていい
かもしれないですね なおノーションでは結構最近だ
と思うんですがデータベースを ロックするという機能がついて
いますデータベースを共有して 閲覧中に誰かが間違えて更新して
しまわないようにロックをかけ られるようになっていますこういう
ちょっとしたアップデートをどんどん やっているのもノーションに好感
を持てるところだと思います 今回は以上です
(音楽)
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