📊 本日のハイライト
* 日経平均は朝に一時1,445円安まで下落した後、午後に下げ幅を縮小。終値は62,693円16銭、前日比214円68銭安（−0.34%）で2日続落。
* TOPIXは3,965.81（−0.79%）、東証グロース市場250指数は754.60（＋0.18%）。プライム市場では6割超の銘柄が下落。
* メルカリはAIエージェントとの連携方針が材料視され7.33%高。データセクションはGPUサービスの実運用開始を発表し、ストップ高。
* ファナックは引け後に通期予想を上方修正。デジタリフトは引け後に2026年9月期予想を下方修正。
* 日経平均の週間騰落は前週末比−2,631円13銭（−4.03%）。
🔍 注目の個別銘柄
* **メルカリ（4385）**：3,704円、前日比＋253円（＋7.33%）。メタが10月23日にパーソナルAIエージェント「Muse（ミューズ）」の日本での提供を開始。メルカリ、マネーフォワードME、チケットぴあとの連携を進める方針を発表し、買い材料に。メルカリとの連携は今後進める計画。一時3,721円まで上昇し、終値でも25日移動平均線を上回った。
* **データセクション（3905）**：1,530円、前日比＋300円（＋24.39%）、ストップ高。午後0時15分ごろ、AIインフラとGPUコンピュートサービスの提供開始を発表。9月18日公表の大口契約に基づき、予定どおり10月から実運用を開始。契約相手は米国に本社を置くAIインフラプラットフォーム企業で、顧客名は非公表。既公表の契約金額は延長オプションを含む5年間累計で1,399億2,300万円。朝の安値1,100円から午後に急反発。
* **ファナック（6954）**：当日終値は5,587円、前日比−37円（−0.66%）。朝の安値5,322円から戻し、高値引け。引け後15:30発表の4〜9月期実績は、売上高4,737.08億円（前年同期比＋16.2%）、営業利益1,166.62億円（同＋35.7%）、経常利益1,490.45億円（同＋38.1%）。7〜9月期の受注高は3,060億円（前年同期比＋49.0%、前四半期比＋8.5%）。2027年3月期予想を、売上高9,481億円→1兆137億円、営業利益2,180億円→2,407億円、経常利益2,712億円→3,088億円へ上方修正。中間配当は72.54円、期末配当は未定。
* **デジタリフト（9244）**：当日終値は1,095円、前日比−184円（−14.39%）。引け後15:30に2026年9月期予想を下方修正。売上高43.21億円→31.91億円、営業利益2.10億円→1.21億円、経常利益1.96億円→1.12億円、純利益1.11億円→0.55億円。7〜9月期の大口取引の受注不足、既存顧客との取引縮小、新規案件の獲得不足などが理由。
💹 為替・商品・暗号資産
* ドル円：原稿取得時点で157円台前半。
* WTI原油先物・12月限：10月23日の東京時間の時間外取引で100ドル台へ上昇。時点は100.69ドル（前日のNY終値比＋1.22ドル）。
* 金先物・12月限：10月22日のNY終値で1トロイオンス4,060.40ドル（前営業日比−89.60ドル）。
* ビットコイン：原稿取得時点で約1,285万円。
📚 主な確認資料
【企業発表】
メタ「パーソナルAIエージェント『Muse』を日本で提供開始」（10月23日）
https://about.fb.com/ja/news/2026/10/muse-personal-ai-agent-launches-in-japan/
データセクション「AIインフラ及びGPUコンピュートサービスの提供開始に関するお知らせ」（10月23日）
https://www.datasection.co.jp/news/pressrelease-20261023002
データセクション「大口契約の締結に関するお知らせ」（9月18日、契約内容の確認）
https://www.datasection.co.jp/news/pressrelease-20260918001
ファナック「2027年3月期 第2四半期（中間期）決算短信」（10月23日）
https://www.fanuc.co.jp/ja/ir/announce/pdf/2026/financialresult202609.pdf
ファナック「2026年度 第2四半期 決算説明会資料」（10月23日）
https://www.fanuc.co.jp/ja/ir/announce/pdf/2026/reference202609.pdf
デジタリフト「通期業績予想の修正に関するお知らせ」（10月23日）
https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20261023/20261023555210.pdf
【株価・市況】
株価・指数の終値、高値・安値：Yahoo!ファイナンス（10月23日）
https://finance.yahoo.co.jp/
株探「日経平均23日大引け＝続落、214円安の6万2693円」
https://s.kabutan.jp/news/n202610230862/
株探「話題株ピックアップ【夕刊】（1）：データセク、MTG、メルカリ」
https://s.kabutan.jp/news/n202610230892/
みんかぶ「NY原油時間外 上げ拡大、100ドル台に乗せる」（10月23日）
https://fx.minkabu.jp/news/382423
みんかぶ「急反落、原油高や株安でリスク回避＝NY金概況」（10月23日配信、22日のNY市場）
https://fx.minkabu.jp/news/382387
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