■ 今朝のポイント
・米10月CPIは前月比＋0.4％。市場予想の＋0.3％を上回り、追加利上げへの警戒が強まりました。
・米国時間11月10日の通常取引：ダウ－0.3％、S&P500－0.4％、ナスダック－0.7％。
・日本株はトヨタ、ソフトバンクグループ、住友不動産、資生堂の4社。為替、AI投資の損失、不動産・化粧品の決算を取り上げます。
■ 3テーマ
1．CPIと金利・為替
10月CPIは前月比＋0.4％、食品・エネルギーを除く指数は＋0.3％。米国債利回りは上昇しました。米FRBのウォラー理事は、インフレ悪化時には0.5ポイントの利上げも検討すべきだとの考えを示しています。決定事項ではありません。
円安がトヨタの利益を支える一方、米金利上昇は自動車ローンを通じて販売に重しとなり得ます。
2．AIの資金調達と設備投資
アンソロピックはIPOに向けた条件を提示。最大1.4兆ドルの評価額は、将来発行され得る株式を含む完全希薄化ベースです。
ソフトバンクグループは11月10日引け後、4～9月期の最終赤字7680億円を発表。米データセンター事業に関連し、発電設備の調達計画変更などで5972億円の損失を計上しました。アンソロピックのIPOと同社の利益を直接結び付けず、自社の決算を説明します。
3．国内決算：不動産と化粧品
住友不動産：通期経常利益予想を3000億円から3150億円、年間配当予想を52円から55円へ引き上げ。
資生堂：通期最終利益予想を420億円から620億円、コア営業利益予想を690億円から870億円へ引き上げ。コスト管理・為替などが寄与し、資産売却益等も織り込みました。一方、日本・欧米等の実質売上成長見通しは下方修正しています。
両社とも発表は11月10日の引け後です。
■ 日本株4社：11月10日の東京市場・通常取引終値
・トヨタ自動車（7203）：3414円、77円安（約2.2％安）。
・ソフトバンクグループ（9984）：3872円、472円高（13.88％高）。赤字決算発表前の終値です。
・住友不動産（8830）：3294円、25円安（0.75％安）。11月6日の3212円から9日に3319円へ反発後、10日は小幅安。
・資生堂（4911）：3876円、15円高（0.39％高）。11月5日の4114円から6日に3759円へ下落後、2営業日続伸。
※住友不動産・資生堂の終値も、業績修正発表前の価格です。
■ 市場データと時刻
・大阪取引所・日経225先物2026年12月限：11月11日6:00 JSTの夜間取引終値60,060円。前日の日中終値比－330円。
・ドル円：原稿取得データの11月11日7:00 JST時点で158.72円台。
・米10月CPI発表：11月10日22:30 JST（米東部時間8:30）。
・CPIの数値は季節調整済みの前月比です。BLSは前年同月の一部データ欠損により、今回の前年比を公表していません。
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