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しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は10月14日月曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。
まず一つ目はこちらから。AIブームの新主役。オラクル躍進の裏側。 これは週刊東洋経済かな?かつてのレガシー企業から姿は一変。
AI見柄の代表格に。世界の投資家が注目する生成AI市場に新たな主役が現れた。 業務用ソフトウェア大手として知られるオラクルだ。
オンプレミス向けのデータベース管理ソフトを主力としていたオラクルは、クラウド化の波に手遅れた。
オンプレミスっていうのはお客さんが自社で所有するサーバーのことですよ。 まあそれ向けのソフトデータベースやってたんですけど
まあそこがもう一つで、確かにレガシーですよね。 かつてのレガシー企業からっていうことで、以前はオラクルの名前よく聞いてたんですけど
この数年はパタッと聞かなくなって、数年というかもう10年ぐらいかな。 ここに来てまた出てきてるっていうことですよ。株価上がってますからね。
株価はおととし、まあ22年ですよね。 9月60ドル前半ぐらいが安値で、今や178なんで3倍近くに来てますよ。
じゃあこれは何かということですよ。その前にPRは45倍ほどですよ。 オラクルに何が起こったかっていうことですね。
オラクルクラウドサービスの方に進出してきてるんですよ。 その前は自社サーバー向け、自社っていうのはお客さんがいて、お客さんの自社サーバー向けのサービスを展開してたんですけど
今やクラウドサービスの世の中に変わってきてますよね。 オラクルのクラウドサービスはOCI、アルファベットでOCI。これは低遅延、高帯域のネットワークということになりますよ。
普通にクラウドだとAWSを筆頭にライバルも多いんですけど、AWSっていうのはAmazon Web Serviceですよ。
Amazonのクラウドね。これはまあある意味世界一ですけど、このAWSと比べてもGPUが多いんですよ。13万機ありますから6倍ですよ。
これはねAIのプロバイダーにとっては欠かせない存在。なので売り上げが増えてるのかな。
24年の第一四半期、これは6から8月、42件のクラウドGPU契約が総額30億ドル、4300億円で締結されたと発表してますよ。
契約済みの将来売り上げは前年同期費5割増、約14兆円ということになってます。
一番大きいのはあれかな。2月ぐらいかな今年のNVIDIA。GPU、生成AI向けのGPUといえばNVIDIAですよ。
シェア8割以上持ってますけど、そこと提携になってるんですよ。NVIDIAと提携。これはお互いの得意分野でやりましょうねっていうことで。
Oracleはクラウドアプリとクラウドそのもののインフラですよ。NVIDIAはGPUと生成AIですよ。そういうわけなんで世界中で162のデータセンターを稼働させると言ってますよ。
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最大規模は800MW。800MWって言われてもね、よくわからないんですけどね。よくわかるのは電力はめちゃくちゃ使うらしいので、もう今や太陽光発電ぐらいではどうにもならないということですよ。
でそのうちの一つの最大規模かな800MWのデータセンターのところにこれを補うために原発まで建設してしまうというお話ですよ。原子力発電所ね。
小型の原発って書いてますけどね。これアメリカもね。このオラクルが小型原発3基建設って書いてますからね。3基やっていく。他にはマイクロソフトかな。
ちょっと今どっかで見た記事なんですけど、3マイル等の原発事故ありましたよね。1970年代だったと思うんですけど、あれほどマイクロソフトが再稼働するとかなんとか。そういうニュースもありますから。
これは今記事を開けたけど20年契約。独占購入ですよね。マイクロソフトが3マイル等の原発を動かして発電した電気をマイクロソフトが独占的に買うという契約を結んでますよ。
今CNNを見てますけど、CNNっていうと左翼ですよね。そこにクリーンエネルギーを支持する人々や企業は原子力エネルギーを信頼できるベース労働電源。ベースの電源ですよ。
太陽光とかあと風力とかどうしてもこれムラができてくるので、そのベース基礎となる電源ということですよ。
なので太陽光だけではどうにもならない。日本の場合は石炭ですよね。火力発電を主に使ってますけど、あれ石炭が多いんですよ。
アメリカのこういう方たちは原子力発電の方が二酸化炭素を出さない。こういう風に言ってますけどね。日本はねやっぱりデータセンターも建てないといけないし、そのための電力どうするかっていうのは本当は話し合わないといけないんですけど、そういう話にはなってこないですよね、なかなか。
まあいずれにしてもオラクルさんちょっと見ない間にNVIDIAさんと組んで元気なようでよかったなと。あとはレガシーのこのITの企業って言うとオラクルサンマイクロシステムズとか、まあサンマイクロシステムズ懐かしい名前ですけど、もうオラクルに吸収されてるのかな。
まあちょっとオラクルここで取り上げたことなかったんで、まあちょっとやってみました。あと仮にオラクルというレガシーの名前が今バリバリになってきて、インテルがちょっと元気ないな。
その代わりにね、まあインテルのことですから巻き返してくるとは思うんですけど、まあ今後どうなるかということで次のニュース行ってみましょう。
次のニュースはロイターから。24年経済成長率未踏書-0.2%エッグ化法修正。ドイツ経済省は2024年の経済成長率未踏書、従来のプラス0.3%から-0.2%エッグ化法修正した。
IMFの予測に基づくと、24年に主要7カ国で唯一2年連続マイナス成長となる化法修正は、24年後半に見込まれた経済回復が空振りに終わる可能性が高まったのが要因。
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23年も化法修正か0.3%減ってと。ユーロ圏G7の中で最低ですよ。22年から抜かれましたけどね。名目のGDPドイツに。なので日本はドイツの次ということ、世界4位ですよ。
アメリカがあって中国があってドイツがあって日本。近差でしょうからこのままドイツが落ちていくとまた最悪点はあり得るかもしれない。その前にインドとかに抜かれるかもしれませんよ。人口がね、ただしGDPっていうのは1人当たりのGDPじゃないので今回は全体ですよね。人口が全然違いますからドイツが8千数百万人前半の方ですよ。
日本は1億2千万人ちょっとぐらいでしょ。本当は負けたらダメなんですけどこれにドイツにね人口が全然違いますから。まあこれはしょうがない。まあそういう意味ではね中国も人口全然違いますよ。10倍じゃ効かないですよね。
ドイツにお話を戻すとマイナス成長2年連続っていうのは02年03年以来ということになります。原因は個人消費と設備投資なんかがあんまり良くなかった。個人消費は一旦揺れになりましたよね。揺れになって回復25年以降って書いてますよ。
設備投資の方は製造業購買担当者指数っていうのがあってこれはPMIこれが1年ぶりの低さかな40.6。今まではロシアから安いエネルギーを輸入してきてユーロ圏なのでユーロで
まあ為替的にもちょっとお得感があってそれで経済うまくいってたんですけどここに来てロシアのエネルギーが入らなくなってきた。そしてドイツのなんていうかもう一斉にこう左と言ったら左に動くような民族性ですよね。
まあ要は原発までやめてしまったわけですよ。そうすると一般の家庭でもエネルギー代電気ガス倍ぐらいになってますから毎月毎月ね。ヨーロッパで緯度の高いところなんでまあまあ寒いんじゃないかな。
ドイツなんていうのは緯度的には北海道より遥かに北の方がありますからね。なので経済があんまり良くない。エネルギー価格も上がってる。まあエネルギー価格が上がってるから経済良くないっていうのはありますけど。なのでいわゆる極右と言われる勢力が伸ばしてきてますよねドイツもフランスも伸ばしてる。
これはまだ検討段階のお話ですけどフォルクスワーゲンがドイツ国内から撤退するというか出て行くというかそういうお話になりつつありますよ。まだ検討ですからねこれは。1937年からずっとドイツ国内でやってくれてたんですけどそのやっぱりエネルギー価格が上がってるのが大きいかな。
あとフォルクスワーゲン本体をとってもこの売れ行きが落ちていってますよね。これは特にドイツといえば中国で商売してまあさっきも言ったねこの gdp 伸ばしてきてるんですけど中国でフォルクスワーゲンが売れなくなってきてますよ。
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EVですよやっぱり中国国内のEVのせいで売れなくなってきてますよ。でドイツの gdp もう1回言いますけど日本を抜いた。世界参議院で eu の中でも3割を占めてますよ。これは gdp が eu 全体の中の3割ということです。
まあでもドイツねちょっと今調子悪いからといってまた復活してくると思いますけどねすぐに。 まあその上までに日本も頑張って gdp を上げて抜くぞということで最後のニュース行ってみましょう。
最後のニュースは日経新聞から。 起こせ睡眠2000億円市場西川新宮に支出計測センサービッグカメラ売り場3倍 睡眠市場が拡張だ
新宮大手の西川は年内に睡眠の質を計測するセンサー付きのマットレスを発売する ビッグカメラは今週中にこの秋っていうことですね
ビッグカメラは今秋中に東京都内の店舗で睡眠に特化したコーナーを新設し 現場の新宮売り場の3倍に広げる市場希望が拡大し2000億円に迫る
旺盛な需要を取り込もうと各社が提案を競っている 睡眠市場のマーケット全体日本の中のだと23年は1750億
これは17%増えたと言われてますよ 24年も増えて1904億円まあなので2000億円市場ということですよ
マーケットが年々増えているので今やスリープテックと言われてます でこれに本格参入するのがまず西川ですよねあのお布団の睡眠状態を計測する
センサー付きマットレストアプリを発売という風になってますよ 次はビッグカメラ売り場を広げます有楽町かな
有楽町のお店みたいに書いてたような気がするんですけど 二鳥自社開発のベッドブランドの最上位モデルを新型に切り替え
イケアジャパンインフルエンサー向けのお泊まり会をやるって書いてるのイケアなんか パジャマ着てきたらイケアの方にね
パジャマで来たらなんかクーパーをあげますよとかなんかそういうキャンペーンあってるのかな でジンズホールディングスあのメガネの会社
ブルーライトカットレンズ付きの終身前用メガネまあここで取り上げてるのは主にこの5社です よね
でこれに対してちょっと突っ込み入れていっていいですかね じゃないともう終わってしまいますよ軽くちょっと突っ込ませてください西川さんまず睡眠状態
まあ国内これ自社アプリって書いてたんでできるって思いますけどね 日本のさっきのオラクルと nba の話
これまたちらっと乗ってたんですけど最後の方にこの2社台組んでヘルスケアのな 向けの何かサービスをやるって書いてたんで
この it 系のやつとこのお布団屋さんの自社開発アプリ 比較したらどうかなっていうのはありますよ自分も今やつけてますよスマートウォッチ
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これ何のためにつけてるかっていうとまあ心拍取ったりとか寝てる時もデータ計測 できるからつけてるっていうのありますよ
で割と多分正確に測ってんのかな まあ毎日みんな見ないですけど今日見ようと思ったらもう寝てる間にバッテリーが切れて
取れてなかったですけどまぁ時々そういうことありますけどね これは割とカッチリ取れますよ
なのでそういうところと比べてどうかというのはありますよまぁでもね 我々これ手首に巻きつけてるだけなので
マットとかのセンサーで測ったらどうかなとかあるいは併用したらどうかなとか もっと言うと今や出てきてるなのサムソンのリングですよね
指輪型のあれでもデータ取れるので併用していったらどうかなと思ったりするので ということは西川さんもどっかと組んだらいいんじゃないと思ったりはしますね
あとあれかの睡眠時無呼吸症候群あれいちいちねなんか病院行ってあの c パップっていうのがあって空気を送り込んでくれるような
機材あれまた健康保険の適用はいいんですけど月に1回ぐらい行かないといけないかな 病院レンタルですよレンタル買い取りとかはないですよ
正規ルートで買い取りはないっていう意味ですよ こういうのを組み合わせて図って amazon で c パップ売ってくれたらもう早いなぁと思いますけどこれ
またね日本の医療関係はもう利権化しているので手放してくれないですよ まあここあまりとぼやきになりますからで次はビッグカメラですよね
売り場広げる睡眠はまあまあ興味がある部分ですけどワクワク感的には自分 自分だけのお話ですけど
あまりワクワク感はないですけどね まあ睡眠にこだわる人はそういう売り場に行けばジンズね
ジンズまぁちょっと突っ込んでると本当にぼやきが多くなってくるんで飛ばしますけど ジンズの場合このブルーライトカットレンズ付きのメガネ
まあ実は自分もかけてます今もかけてます だからこそ言うかもしれないんですけどこれ去年かな
去年の8月ぐらいにメルボロン大学が研究結果発表しててまぁその頃には今かけてる 女がでも自分は購入してたんですけど
その研究結果ではですよブルーライトカットレンズの効果はないですよ いうのを言ってたんでなら普通のレンズにしても良かったかなぁとちょっと色味が変わるじゃない
ですかブルーフライトカットレンズ付きのメガネはとか思ったりもしますよ これは効果がないっていうのは目に対してね目の保護に対して効果がないんじゃない
のとメルボロン大学は言ってますけど睡眠に対しては 不明ということで何も言ってないです
なのでまぁこれ効果ないということであればこれからそのためだけにメガネを作る 必要はおそらくない
まあでも他の機関が研究を出してきてまぁ覆るかもしれませんけどね まあいずれにしましても涼しくなって寝やすくなってきたことはきましたね
ということでじゃあ本日も終わっていってみましょう本日もご静聴どうもありがとうございました