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インベストメントブリッジがお届けする、いろはにマネーのながら学習。
おはようございます。インターン生の小澤です。
本日は、記事のご紹介です。
本日ご紹介する記事は、
eMAXIS Slim 全世界株式）オール・カントリーの利回り・リターンは、です。
オルカンの相性で知られる、eMAXIS Slim 全世界株式）オール・カントリー。
全世界の株式に投資でき、積み立て投資の定番として、個人投資家から根強い人気を誇ります。
あなたが、リスクを分散させながら、世界経済の成長の恩恵を受けたいと考えているのならば、この商品はおすすめです。
今回は、eMAXIS Slim 全世界株式）オール・カントリーの内容や、その魅力について解説していきます。
eMAXIS Slim 全世界株式）オール・カントリーは、新広告を含めた全世界の株式にまとめて投資できる投資新宅です。
オルカンは、三菱UFJ国際投資によって運用されるMSCI オール・カントリーワールドインデックスに連動することを目指す投資新宅です。
MSCI オール・カントリーワールドインデックスとは、金融商品の指数を提供する会社として、世界的に有名なアメリカのMSCI社が提供する株価指数です。
2024年2月現在、先進国24カ国と、新興国21カ国にまたがる2921名からで構成されています。
また、世界株投資のベンチマークとして、世界中で用いられている信頼できる指標です。
2020年3月のコロナショックから回復した後、純資産価格は順調に右肩上がりで推移していることがわかります。
組入名柄は、Apple、Microsoft、Amazonなどがあります。
時価総額が大きく、経営状態の良い有料企業が上位に来ているので、比較的安心して買うことができますね。
オルカンがおすすめの方は、投資を始めたばかりの初心者の方です。
なぜなら、オルカンを使えば、小額から分散投資ができるからです。
個別株式では、始めるにあたって数十万円単位の資金が必要となりますが、オルカンは投資人択なので、100円から投資することができます。
過去のパフォーマンスを見ていきましょう。
過去のパフォーマンスは、将来の成果を約束するものではなく、あくまで収穫することができるようになっています。
過去のパフォーマンスを見ていきましょう。
2024年1月末時点で、年率のリターンは、6ヶ月で21.61%、1年で32.14%、3年で18.88%です。
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過去の成果を約束するものではなく、あくまで参考程度に留めておいてください。
世界経済の成長を見越して、長期で右肩借りの資産に投資している前提ならば、一時的に下落しても安く返るチャンスになります。
最新の景気動向を詳しく知りたい方は、概要欄のリンクから他の記事をご参考にしてください。
続いて、オルカンの魅力についてご紹介します。
オルカンは様々な魅力があり、特に初心者にはおすすめの商品です。
その大きなメリットの4つは、分散投資ができる、低コストである、福利効果が狙える、受賞歴がある、です。
それでは詳しく解説していきます。
まず1つ目の分散投資ができる。
オルカンは新興国を含めた世界中の株式に投資ができるため、投資のリスクを抑えることができます。
厚生株式の地域別割合はアメリカが62.3%と大半を占める一方で、日本やヨーロッパ、中国やインドなど様々な国に投資していることがわかります。
一つの国に投資してしまうと、投資成果がその国の状態に過度に依存してしまいます。
投資対象国を分散させることで、リスクの低減を図っています。
続いての長所、低コストである。
オルカンはインデックスファンドであり、インデックスファンドは運用コストが低いのが特徴です。
インデックスファンドとは株式指数に連動した成果を目指す投資信託のことです。
オルカンの信託報酬は0.0575%であり、ファンドマネージャーが銘柄を選別するアクティブファンドと比べると大幅に安くなっています。
SBI証券が扱う投資信託のうち、エイマクシストリム全世界株式オールカントリーは、信託報酬の安さで2614銘柄中16位です。
オルカンはニーサの積み立て投資枠でも購入することができます。
続いての長所、福利効果が期待できる。
オルカンは発売されてから現在までに配当金を出していません。
配当を売りにしている商品でない以上、今後もその方針は変わらないでしょう。
もしあなたが配当金を重視するのであれば、この商品はお勧めできません。
しかし、配当金を出さず再投資してくれるのであれば、福利効果を活用することができます。
福利効果とは、成長率が元本のみならず、それによって生み出された利益にもかかることで、富を指数関数的に増やせる効果のことです。
福利効果について詳しく知りたい方は、他の記事で詳しく解説しているので、ぜひこちらもお読みになってください。
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4つ目の長所、受賞歴がある。
オルカンは、2023年の投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤー2023で第1位を獲得しました。
それだけ個人投資家の多くに支持されている商品です。
口コミの中には、手数料が超低コスト、純資産総額が1兆円超えの圧倒的な規模、1本で全世界に分散投資が可能という声が上がっています。
ここまでは、eMAXスリム全世界株式オールカントリーの基本情報と魅力についてご紹介してきました。
最後に、この記事の結論を確認しましょう。
eMAXスリム全世界株式オールカントリーは、全世界の株式にまとめて投資ができる。
この商品は、手数料が低く、小額から買い付けができる。
2差の積み立て投資枠を始めたい初心者にとっておすすめ。
オルカンに長期投資することで、世界の経済成長の恩恵を受けることができます。
人気の高まっているオルカン投資は、資産運用の初心者にも始めやすいので、ぜひ投資先として検討してみましょう。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
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