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はい、おはようございます。しらいです。今日もニュースを見ていきましょう。
まずは、今日のトップヘッドラインです。
ピレリとシノケムの動向
まず、ピレリvsシノケム
イタリア・ピレリ株37%保有の中国シノケムを支配株主でないと正式宣言へ
イタリア政府の対中建制諸国
次が、TikTok×日EC参入 TikTokが今回にも
日本で本格eコマース開始 Z世代消費に波紋
次が、BYD決算 1クォーター準利益プラス100%で過去最速成長
値下げ競争でも利益確保
フェドリスク調査
FRB調査 世界貿易摩擦と政策不透明感が最大の金融安定リスク
IMF 春季総会 ワシントン開催中関税協議に緊張
各国財務省がドル安債務問題を協議
原油&金利 WTIは小幅促進 米中交渉の行ったり来たりで神経質
米長期債利回りは終値で低下
詳細解説&背景です
ピレーリ中国支配解除宣言 中国国有シノケムの
議決権を形式上1Ⅲ以下に イタリア政府の外資審査圧力が高騰した
欧州タイヤ市場における注意綱引きは 米市場の拡大戦略にも影響
TikTok SHOP JAPAN ライブコマースプラス 翌日配送モデルをテスト
手数料は平均6-7% 既存ECの半分と報道
TikTokのeコマース参入
国内税にとっては価格とアルゴリズム 広告の二重脅威
BYDの強き価格戦争でも営業利益 率11%維持
原価削減とLFPバッテリー内製化が危機 テスラ中国シェアを逆転
次の注目は欧州生産拠点の確定 FRB最大リスクは通称
調査回答の後遺2項目 知性額通称43%
政策の不確実性で40% 前年の高インフレ39%を逆転した
貿易交渉次第で年後半の利下げ 時期が左右される構図
IMF春季総会の空気感 タリフアンキサイエディが会場を
OE G20声明草案には保護主義回避 文言が残るか注目
途上国のタイドル債務救済案も ドル安局面で最年
コモディティー&債券WTI 73ドル台で小幅高 オーペックプラスないから
70ドル割れは許容という声も 米10年歳4.28%から4.23%へ低下で
リスク緩和モードでここから 白井のコメントパートです
まずはピレリとシノケムの話ですね
可愛い名前が可愛いですね
ピレリシノケムハンターハンターに キャラクターとして出てきそうな名前です
いた気がしますピレリシノケム
ピレリがイタリアかカプ37%保有の 中国シノケムを支配株主じゃない
ですよというふうに正式に宣言 したということで
中国のEU支配が次々と剥がれて いくっていうような感じってことですよね
ピレリが北米戦略していたんですね
それが前進するのかっていう感じ ですね
それぐらいか
TikTokショップ上陸TikTokのショップ がいよいよ来ると
これは大きな流れじゃないですか
ライブコマースがやっと来るん じゃないかっていうことで
手数量もね
既存ECの半分これは参加せざる を得ないかわかんないですけど
クリエイターが直販できる感じ なのかな
銀行西野さんとかはライブやり ながら絵描いて
そこで販売してみたいなプロセス エコノミーみたいな感じですよね
ある株式会社が結構前に40スタジオ っていうクリエイターのプロセス
を見れるやつをやってましたけど そこで作ったやつを販売するみたいな
感じの今は閉じちゃったんですけど そういうのが本格化する感じなんですかね
クリエイターが作ってライブコマース なんでそれ以外にも普通に服試着
してその場で売れるみたいな中国 だったら結構大きな市場になって
ますがそれが日本に来るっていう 感じなんですかね
発券型100件型ECってことですよね 発券型ECが本格上陸
問題点としては返品どうするか 問題とよくあるのが悪質なショップ
ですよね届いたものが全然違う じゃないかっていうのがあるんです
がそこはこういうのが来たらそういう のも出るっていうので気をつけ
ながらやっていきたいと思います ね
皆さんはどうでしょう BYDの利益 体制これがよく分かんないです
けど値引きしても11%利益そうか 値引きしても利益出てテスラ中国
市が逆転長期的に見ると日本の サプライヤー巻き込まれるかも
ってことですね ここからChatGPT 03 王さんの勝手に
未来予測です 今回が6ヶ月から12ヶ月 長期ですね
中期か中期のやつをテーマごとに 言ってくれてます まずは欧州企業
と中国資本 AI予測 2025年第4期 第4クォーダーまでにEU域内で中国
資本の議決権制限案件があと3社 自動車部品エネルギー設備医療機器
が発生すると予測 次が日本EC競争 TikTok参入で平均
客単価8%下げの圧力 2026年初に物流連携を強化した国内
百貨店Kモールが差別化で巻き返し 米近利通商リスクが長い美系は
FRBの利下げ開始は12月から2026年 3月に後ずれ10年歳利回りは年末
4.0%台前半へ 現有オーペックプラスが市場シェア
重視に舵を切るなら ブレントは68から72ドルレンジ
ですし円立てでは為替次第で大幅 変動で面積事項としてこれは公開
情報統計モデルを基にしたAIの 試算であり投資助言ではありません
投資はあくまで自己責任でお願いします ここについてちょっと見ていく
と 2025年第4クォーターまでにEU
いきないであと中国資本の利欠 権制限案件が3社残っているEUが
どんどん中国から離れていく流れ 日本のEC TikTokが参入すると平均
逆端8パーマイナス でかいっすね
2026年に入ってから物流連携を 強化した国内百貨店系モールが
差別化で巻き返すんじゃないか っていうことで
百貨店系モールがなるほどねそれ ぐらいかっていうのが興味深かった
です これぐらいですかね
最後にこの情報源はロイター ブルームバーグの公開記事を要約
試験とAI予測は参考情報ですので 投資判断は自己責任でお願いします
あくまで引用範囲の中で放送して おります
というわけで今回はここまでです また明日お会いしましょう
さよなら
