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おはようございまーす。始まりました。毎週水曜日、1週間のニュースをピックアップし、世界の情勢を予想する30分【RADIO BY TT】司会の塚本です。
今日は、ニュース30分でニュースをやる回です。最近ね、ちょっとラジオを撮りまくってるせいで、あんまり、なんかまたこいつかよみたいな感じでしょ?
あんまりね、こう、あれじゃないですよ。なんていうの?
なんかこう、フレッシュな気持ちじゃないんですけどね。まあまあまあ、そういうこともあるわっていうことで始めていきたいと思います。
まあその分ね、こうギュッと濃縮して、よりこう、ビジネスニュース経済とかの話に寄せに行って、私もね、だいぶ慣れてきて、
前の仕事やってた間は、ちょっと意識して、その一切関わらないようにすること。
なかなか最初は難しくて、ずっと関係ないのにニュース見て、あだこだ考えて、気づいたら、なんかちょっと分析したりとか、バックテストやったりとかをしてしまってたんですよね。
もうそれを十何年ずっとやってたので、なかなかなしにはできなくって、最初つらい思いをしてたんですが、
まあまあ、慣れるとね、こうどうってことなく離れられて、もうそれももう5年、4年か、4年間離れてたので、今度逆に最初ついていくのがちょっと難しくて、こんな大量にあるやつどうやってみんねんみたいなね、感じだったんですけど、まあだいぶ
慣れてきました。今日も今日はですね、1月10日水曜日ですね。もう深夜、もう12時回る直前なんですけど、今日も結構その決算出始めてたりとか、自社株買い関係の開示が多かったじゃないですか、あと月次ね、
ああいうのも、一応全部明瞭しとった方がいいんですよ。株をちゃんとやる人はね、私は全部はちょっと明瞭してないんですけど、自社株買いの進捗状況とかはポイントポイントで大きい会社のやつとか見たり、あと月次はサプライズですね。基本的にはまあ、
月次って小売業のね、月次売り上げ高とか既存店売り上げ高っていうのは、まあその前年の月次がへこんでるとこう上がってくるとか、そういう季節性じゃないけどサイクルになってるんで、そこまでこういいか悪いかっていうのはその単発の数字だけじゃわかんないんですけど、まあ一応そういうののサプライズないかとか確認したりしてました。
じゃあまあそんな感じでね、今日はまずニュースのコーナーからいきましょうかね。あとね、そう、悩み相談のコーナーでちょっと経済系というかこのビジネス系の話が来てるので、ちょっと面白いやつが来てるので、面白いとか言ったら申し訳ないですけどね、それも読んでいこうかなと思います。じゃあどうぞ。
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はい、早速行ってみましょう。ニュースのコーナー。まずね、一つ目、今日は株担から行きます。いよいよ株担に踏み込んできました。株担、まあ皆さんご存知、民株というね、あのすごく不思議ななんか違和感のある上場企業なんですけど、株式優待が株担の月次プレミアム何ヶ月分か無料になるみたいなね。
株をやる人必ず株担やる、見るから民株の株買うやろみたいな、すごくこうなんか東流門的な立ち位置になりつつあるあの会社なんですけど、すごい良いところついてますよね、と思いますが、ちょっと今日なんなんこれっていうのありまして、今日じゃないかこれ、えっと3日前ぐらいに出てきたやつで、それからこう昨日今日と市場でテーマになってたなんなんこれっていうやつなんですけど、あれですよ。
特集、超絶株高の序章、生成AIと並走、エッジAI関連、9頭前夜の5名柄株担トップ特集って言って、株担っていうのはですね、株担煽りと言いまして、株価を煽ってですね、2、3日だけ高く買わせるっていうね、これニュースを読んだ人が2、3日だけ買い上げて、その後すぐ下がってくるっていうのをよくやるんですよ。
で、この特集組まれると、わーって上がっていくんですけど、えっとと、生成AIの、しかもエッジAI関連ということで、よくわかんない会社が5、6名柄書かれてます。
さーっと言いますと、AIっていうのは一般的にサーバーのあれを使って、GPU使ってご料理計算していくものなので、簡単に携帯とかでちょちょっと計算とかはできないわけじゃないですか。
でもそれを、簡単に言うとアプリみたいなものの中に封入して閉じ込めて、そこでAIを完結しますよというのがエッジAIと呼ばれてます。
で、まあその中でその学習したり計算したりは限度があるので、その最終アウトプットの結果を出すところの手前の部分だけ、その最新版を常に携帯の中に入れとくみたいなそんなイメージですね。
なので、例えば写真撮って、この虫は何ていう名前の虫ですか、みたいなやつですね。
それをそのクラウドAIだと、その画像をクラウドデータベースに送ってゴリゴリ計算するわけですけど、ある程度その学習されたデータを携帯に置いといて、そこの中だけでやっていくっていう、そういう一番表層の部分だけでやるっていうのがエッジAIです。
で、生成AIっていうのは今画像とか音楽とかまだそういったエンターテイメント分野でしか主に使われていなくて、あと文章ですね、YouTubeブログ的なそういう部分でしか使われてなくて、ちょっと拡張性がない。
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で、AIでビジネスやってますっていう人も8割ぐらいはAIの使い方的なビジネスしかできてないんですよ。
で、画像生成のなんか例えばAIのアイドルを作るみたいな、その画像生成の分野は一定数いますけどビジネス化はなかなかされてなくて、例えばインスタグラムとかで生成AIで作ったインフルエンサーとかそういうのもちょいちょいは出てきてるんですけど、言って簡単に作れてしまうのでなかなか独占的になりづらいっていうのがあって、
あんまりビジネスとしてまだどういうふうに使っていったらいいのっていうのがみんなわかってないような、そういう分野です。
で、そんな中NVIDIAはご存知の通り、NVIDIA今株価ちょっと上がってるんですけど、中国に輸出規制であんまり売れてなかったんですが、自動運転の分野で何社か提携発表して年始にですね、それでNVIDIAの株価が上がり始めたんですが、決算あるんですよもうすぐ。
1月末決算なんで2月の頭に発表になるんですけど、ちょっと決算まではあんまり見るほうがいいんじゃないのかなと私は思ってます。今回の決算ってちょっと異次元なんですよ。
NVIDIAの業績予想を見てもらったらわかるんですけど、これまでのNVIDIAの利益率とはちょっと異次元の利益率のコンセンサス予想になってて、会社のガイダンスにもなってるんですよ。
それが本当にその通り出てくるのかどうかその直前になって、去年1年間走らせて、やっぱりなかなかNVIDIAとしてもこのままいけるのかなっていうのが不安な中、2023年走ってきてるので、もしかしたら設備投資とか何かしらその利益率を抑えにいくような、NVIDIA自体はファブレスなんでその工場を作るとかっていうことはないんですが、
何かしらのその利益につなげないっていう選択をしてる可能性があるので、ちょっと異次元なんですよ、利益率が。なのでこれだって2025年の業績予想ってこのままいくと売上高の半分利益になるみたいな計算になってて、
さすがにそれはそのまま出してこないでしょうという気がしてます。わかんないけどね。だから本当にその利益率高めて、全然これまでと違う感じでやっていくんであれば、決算発表された後でも全然チャンスはあると思うので、
決算まではもうここまで上がってきて、しかも年始さらに上がってて、ここまできたらもうちょっと一旦見ないほうがいいんじゃないのかなと思います。このNVIDIAを筆頭に紹介されてるんですけどね。
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まず画像生成系からは、ヘッドウォータースっていう会社が生成AIですね。エッジAIデバイスで収集した大量のデータを画像解析するエッジAIセンシングプラットフォーム。いきなりもうなんかちょっとずるいやつ出てきてますけど、
エッジAIデバイスで収集した大量のデータを画像解析する。つまり皆さんが写真撮ったその写真はこのヘッドウォータースとソニーの分析に使われているみたいなそういう会社なんですけどね。いきなり変なの出てきましたね。
まあまあまあ大した写真ないでしょうしね。使わせてあげたらいいんじゃないと思いますが、ちょっと画像系のAIは多分ビジネス系、コンシューマー向けの写真使って遊ぶみたいなAIよりはビジネス向けが主流になってくるんじゃないかなと思います。
セキュリティーだったりだとか、ということでオプティムですね。これネットワークカメラを利用してリアルタイムで画像解析ができるオプティムAIカメラ。こっちは結構いいと思いますよ。その例えば官民じゃないですけど、その観光庁なんかに出して、放課とか最近すごい流行ってるって言い方したらおかしいですけど、多いじゃないですか。
ああいうのとかもうなんで街中にカメラつけないんだろうって思いますもんね。放課犯とかも全部捕まえられるように誰がどこにいるか全部カメラで監視したらいいじゃんっていう犯下街とか。私は全然監視されても構わないですね。そんなやましいこともしてないし。
ラブホテルの前にカメラついてるの嫌だって言ったらそこだけ外しとってあげたらよくって。普通の探偵さんとかが行くようなトイレの前とかね。そういうところじゃない一般的なショッピングモールとか安全第一じゃないですか。商店街とかも。だからオプティムはそういう系ということで、これも上がってましたね。
それからソリトンシステムズ。これはサイバー攻撃対応のセキュリティ対策ソフト。私セキュリティ対策ソフトってあんま好きじゃなくて。ネドに採択されるとかって書いてあるんですけどネドに採択されてるって言ったって、だから何って話なんですよねネドはね。ネドはねあの、えっと何だったっけ名前忘れちゃったけどネドのホームページの中にえっとなんとかなんとかデータベースって言ってあの技術なんとかデータベースかな。
全部見れるんですよ。申請補助金出してるやつとかって公表されてるんでそっち見る癖つけとくといいかもしれないです。まあほぼトヨタとかなんですけどね。まああのバッテリーとかねGS弱さとかが大量に出てきて邪魔なんでGS弱さ消すのが大変だったりするんですけど。
そういうのを見とくとおってなることがたまーにありますがまあものにならないものも多いしネドだから何っていう話だとは思います。あんま悪く言うとあれですけどね。まあ頑張ってください。
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えーっとザインエレクトロニクスこちらは産業機械向け主力に特定用途向け半導体を自社ブランドで独自開発するファブレスメーカー。お出てきました半導体メーカーですね。えーっとこちらもちょっとね赤字が続いてたような会社なので急にそのガンガン上がるっていうのは考えづらいんじゃないかなと思います。
もう一個あるんですけどまぁこっちはまあ広告なんであの後からポンって出てくるところにパって持ってかれる可能性もあるんで名前もちょっと言うのはやめときますがそんな感じでまたしょうもない感じで株段折り入ってますんで私はちょっとねAIはもう自分の本業なんですよ。
えーっと2023年2024年それからそこから先しばらくはもうAI本業にしていこうと思っていますんで株は全く触らないです。インサイダー取引だっちゃうからね。なんだけど。
はいそんな感じで次の話題行ってみようかな。これちょうどいい感じで曲入ってくるでしょ。さっきちょっとずれちゃったんだけどこれね先にもうね曲をこの何分から次の曲入るっていうのを先に決めてやるやり方に今日からちょっとチャレンジしてみてるんですよ。
そしたら時間ぴったりにあの次行けるでしょ。そうするとあの木字作る時も楽だしと思ってやってるんですけどね。今ぴったりだったね気持ちいいですねこれね。はい次これだかここでちょうど13分から中途半端な時間ですが13分から次の話題。
皆さん今日頭を抱えてらっしゃった造船株ですね。実はね私があのこの前回あのお悩み相談のコーナーで2時間のラジオ撮ったじゃないですか。あの続きがあってあれ4時間のドライブだったんで2本撮ってるんですよ。
後半の2本がまだリリースされてないんですけどまぁせっかくだしその何日かおきにやっていこうと思ってもう予約を先にしてあって多分この土日ぐらいにリリースされる予定なんですがその中でこの造船株の話してるんですね。
名村造船含めて。そこまで詳しくはしてないんですけど2024年テーマとしてどういうのがいいかみたいな話をしていった中で造船とかもういいんだけどって同じ話してもしょうがないのでちょっとそこはスキップしますが言ってこのゴンゴン上がってた中でね。
この今回のこの鷹がえっとまぁ言わない方がいいんかな。造船用の鉄がねその値上がりしますと言うので国内の調達価格かな。どこか会社名出てるんでしたっけ日本製鉄とかちょっとどちらのあのその鉄なのかわかんないですが国内テックを見るから調達する造船用工番の価格なのかな。
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工番の価格交渉が決着したと。これいつもやりますよね。これなんか4,5年前もこれあったの覚えありますわ。下がると思って上がった。株こんだけゴンゴン上がってるやんね。それは交渉もしづらいですわなっていうところではあると思うんですが。
トンあたり2万円の値上げっていうのでナムラ造船単体で見たらまあいろんな方がねああだこうだ書いてますがまあまあなコスト高につながるわけです。でもまあ
今日何パー下がったんだっけ。20パー。20パーは下がりすぎやろ。20パーは下がりすぎですよ。20パーは下がりすぎだと思いますよ。いくらぐらいで見たらいいんかな。
だいたい2024年で2024年の3月期もうすぐ出てくる決算のところで営業利益が140億円ぐらいでしたっけ。確か140億ですよね。そこは変わんないんですよね。どっちにしても来年だからね。140億変わらずその次が変わるんですよ。
その次がえーっとどれぐらい落ちてくるのかっていうところになってくるんですがそのまま前の期、もう終わった期で見てもまあepsで言うと170円ぐらいのところはまあ結局そこらへんになってくるんじゃないのっていう気がしますね。
だから全部載せたとしてもよこの値上げを全部載せたとしてもeps170円ぐらいじゃないですかってなると20パーは下がりすぎじゃないですかねっていう気はします。まあ売上げでいうところの多分どれぐらいなんでしょうね。えーっと多分4,5%ぐらい。
その本当にこの値上げが本当にえーっと全部のその影響が与えるとして売上げに対して4,5%ぐらいなんじゃないかななんとなくですけど。まあなんとなくというかまあなんかこう計算した結果それぐらいなんじゃないかなと思いますね。
売上げに対して4,5%ってことはまあ時価総額と売上げの今比率で見ると時価総額のちょっと低いんですよ。PSR的なやつですね。でPの方がちょっと低いんで1倍割れてるんでまあ20パー下がるはちょっと行き過ぎ。まあその分もともとねやっぱりその短期的なえーっといわゆる陶器的な買いが多かったわけですね。
だから綺麗にストーンって落ちてきてくれたわけなんですけど、まあその今度日曜日にリリースされるラジオの中でも言ってるんですが前提が変わらない中でストーンって落ちてきたら買ったらいいんじゃないですかと。
でその時にまあそれを長期投資って言ったところで1,2週間経ったらまたもう高値まで戻ってきてたりとかするんでそしたらそこで売った方がいいわけなんでまあ長期投資にはなかなかなりづらいよねというような話をしてます。
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えーっとまあこれ以上長期投資とはみたいな話をしてしまうとそれと全くかぶっちゃうんでそこでやめときますがえーっとそんな感じ。
今日買う気にはちょっと正直私はならなかったですね。今日買うかなーって一瞬思ったんですよ。一瞬思ったんですがいやーでもやっぱりそのやっぱナンバーワンの盛り上がりだと思ってるんです。
まあその株価的にはもっともっと上がってるやつ野村マイクロとかねああいうのもっとすごいことになってますけどでもその個人投資家のテーマでえーっといろんな人が参加してて個人投資家だけじゃないですね機関投資家も含めて
えーっていう中では名村造船ある意味トップだと思ってるんですよ私はだからえーっとナンバーワンの注目度を浴びている名村造船がえー1日でこのアク抜けしきるのか本当にっていうのが若干気になったので
まあ明日は上がって始まってもう1回この底抜けぐらいまでは来てもおかしくねえんじゃねえかな800円台だったら全然買ってもいいなって思いますけどねもうちょっと欲張って下がるまでは
あー様子見かなーみたいな風に思ってますまあこれもニュース一応ニュースねニュース本文読んどきますえーっと昨年末まで2トンあたり2万円程度の値上げで決着したねえー世界的に高騰していた高盤価格は足元で下落基調にあったが今回再び最高値件に達した模様だえー同社や
うつみ造船などへ造船株にとっては コスト負担増加が懸念されている
あ次行きますねやべ忘れてたはい次行きまーす えっとねお悩み相談のコーナーから一つ
これ終わるのかな30分であと10分ねはいお悩み相談のコーナーから一つ ギルバートさん
えー理系大学4年生の男です先日これすごいですよこれ皆さん 先日
ギルバートさんね 内定先の
大発で 認証不正が発覚しましたギルバートさんまさかの大発内定者でした
はっはっは 私としてはまだ研究も続けたいし行きたい国もあるので内定を辞退し留年し
ようと考えています しかしこれほど大きな問題が起きた大企業がどんな道を進むのか社内から
見てみたい気持ちもありますそこで質問です塚本さんがこのような状況ならどう いった進路を選択されますか
また大発の未来はどのようなものが予想されますか はい
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ギルファートさんあの個人的に連絡くださいちゃんとこれねー あのねさすがにこれだけじゃ答えられないわ
あのあなたがどうして大発に行きたかったのかとか えっと今どこに住んでいるのかとかそういうのも関わってくる問題です
例えば滋賀県に住んでるとかそうじゃないのかとかっていうのは結構大きな違いにも なってくると思うし
まあそれだけじゃなくていろいろやっぱりその状況を確認しないとどうすればいいか みたいなことはね簡単には答えられないです
でね えっとまあ公共の電波に乗せてこうみんなに聞こえるように話す中で面白いですよねこの
まさかのえっと年末に大問題に行こうねマスコミとかから なって騒がれていたの大発自分が内定してました確かにそういうやついるはな
ね東京電力の時とかみんなどうしたんでしょうかね あ東京電力の時あその話をか東京電力の時あのあれですよ3.11の
えっと地震で福島原発の8犯人 あのあの時はですねまあ聞いてる人はもう覚えてないかもしれないですけど
えっと3.11起きてまぁ電力株全部下がっていったんですが 8東京電力だけはちょっと特別だと福島原発
まあきちんと対処してなかったんじゃないか 地震耐震設計きちんとできてたのか無理やり稼働してたんじゃないかということで世の中の
怒りがですね東京電力に集中しました 会長だったか社長だった回副社長だったか4人ぐらいトップ4はですね全員シンガポール逃げ
ました 家族連れてですねもう家族殺されるぐらいの勢いで全国民から攻撃されてました
今からしてみたかわいそうな話なんですがあの時かわいそうって言ったらもうこっちも 殺されるんじゃないかっていうぐらい怒り狂ってる人たちがいるような状況でした
そんな中僕の友達後輩ですね4個したかな5個したぐらいの えっと後輩がいる大学の後輩でえっと何をしただけヒロポン
4611まだ新卒2年目ぐらいですね多分そうそうそんぐらいだった 新橋にね僕ねもう毎日ねヒロポンに会いに行ってましたその地震の直後
まあどうせもうあの あれだしなんか地震だしっていうのでその相談に乗ってねどうしたらいいか
っていうので でまぁその時の答えと今の答えとあんまり変わんない気がするんですが
まあ一つ大きなこととして言えることは今回の大発の問題 まあえっとこれ適合検査にかかる
えっと不正ということでやっちゃいけないことだしまあまあ組織的犯罪でその どうしようもねーなこいつらみたいなところではあると思うんですよ
あビール持ってくるの忘れてたずっとあそこに置きっぱなしになってる ちょっとビールとってきていいですかダメ
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ラジオ撮ってる途中にビュー撮ってきちゃダメかさすがに あこれ止めて止めていいや止めるね
すいませんすいませんあの うーんまあ別にいいでしょ仕事じゃねーんだろ
いやあのなんつーのビールぬるくなっちゃったらまずいからさ ですんごい汗かいてああ
すごい汗かいてあの勘のまま置かれてあったんで持ってきました えっと
その時にねあの まあどうしたっていう話の前にまず今回の大発の問題とあの時の東京電力の問題
比較しても大発の問題大したことないです ってか大発の問題大したことないですこれ
例えば フォルクスワーゲンって排ガス規制を逃れるためにえっと適合検査不正してましたけど
大暴落株価大暴落しましたし8フォルクスワーゲン まあまあ結構大変な問題になりましたよねつい最近ですよ
まあ私からしてみたらえっと10年以内ですよ でもそんな知らないでしょフォルクスワーゲン買う人気にしてるみたいな話
あの 大したことないですこれ
問題自体はねまあでも当事者として大したことないって言っちゃダメだから まあその適合検査の不正足その絶対やっちゃいけないことではあるから
まあこれからそれは修正していくんだとは思うんですが まあ東電の問題とかと比べたら全然軽い
まずそれが一つで東京電力の問題の時っていうのはどれぐらい酷かったっていうか っていうとそのヒロポンね俺のお友達ね
えっと彼女と付き合ってて結婚するって言ってたんですよ 親が彼女の親がえっと別れろって言って別れました
東京電力に勤めているような奴と結婚したらお前一生苦労するぞって一生 えっと堂々と生きていけないぞとそんな会社に働いてる奴と結婚するのか
でそれを言われた時にそんな非常識な親やめとけってみんな言えないぐらい そんな雰囲気でした
東京電力いやマジでありえんでしょうみたいな あんな会社自分たちの利益のために放射能を撒き散らしている会社
ありえないでしょみたいな感じでしただから あのそんなことにはならないですよこの大発
滋賀県行ってみてください滋賀県 みんな大発大好きだから大発愛されてるから会社として
まあトヨタだけどねあの親会社ね大発ってね あの悪い会社じゃないんですよそもそもがだから
あの まあまあその滋賀県で大発が愛されている理由はまあいろいろあるんですが
まあでもそれを含めてもあんな風にはなんないですよ 東電みたいに
でもしなったとしてもしそのもう大発ありえないみたいなねまあそれはこの年末 年始はなりますけど
まあ4月頃に合わす入社式の頃にはみんな あれスバルだったっけみたいな
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次の曲入っちゃったこれもエンディングフーヤはやばいやばいばい あれスバルやったっけみたいな感じ
うん えっと鈴木やったっけみたいなスバルと鈴木に申し訳ないですがそんな感じになると思います
だから大したことないですし えっともし大したことあることになったとしてもその時ヒロポンに言ってたのはまず
ライバル退職するよとだからえっと出世はしやすくなるよね 仕事で活躍もしやすくなるよね
だから君が東京電力で活躍したいと思って入ったわけだし まあそこでその自分のねまあ収入だったり
そのいろいろ仕事の能力を高めたいと思ってそこに行くわけなんだから 行って上に上がるチャンスなんじゃないのってだからむしろラッキーなんじゃねーのこれって
ヒロポンには言ってました でまぁ東電の場合はそんな簡単にねその全てなくなることはないと思いますかそのないと思って
たんですが まあでも言っても10年20年って経った時には君が40歳になる頃には多分そこまで問題じゃなく
なっている その時に君が社長になって
東京電力のその立ち位置を良くしようって思えばいいんじゃねーのって俺が逆の 立場だったらそう思うけどって言って
まあ転職をここまで5、6回繰り返している私は転職するなって言いました ヒロポンは結局
4年目ぐらい5年目ぐらいの時に耐えられなくなって やっぱり俺無理っすって言って野村不動産に行きました
4、5年じゃ解決しなかったみたいですね でもそんな感じだからこの大発の問題ぐらいだったらむしろチャンスなんじゃねー
のって思うし そのこれほど大きな問題が起きた大企業がどんな道を進むのか社内から見てみたい気持ちが
ありますってこれがその本音なんだったら行かない方がいいよね元々 なんか他人事の感じ
そのこれほど大きな問題が起きた大企業がどんな道を歩むのかは別に社内じゃなくても見れるし
あのなんかそのなんていうのかな その会社の業績を良くしようっていう気概がまるで感じられないですよね
そういうなんか他人事感っていうのはまだ大学生だからしょうがないんですよね君がね でも
えっとこれから先まあどんな人とどこで関わってても自分がその1日生きる時間の半分以上を費やす仕事っていうのはそんな他人事じゃないです
はい 一応これでえっとギリギリ30分なんで今日終わりにしようかなと思います
やべえこんな終わり方でいいかなはいいいね はーいじゃあそんな感じでまた来週
