リート優待の基本と魅力
インベストメントブリッジがお届けする、いろはにマネーのながら学習。
この番組では、インターン生2人が株、投資、経済関連の気になる情報を分かりやすくお伝えしていきます。
インターン生の会話をながら劇する感覚で一緒に勉強していきましょう。
おはようございます。インターン生の斉藤です。
おはようございます。インターン生の渡辺です。
渡辺さん、突然なんですけど、株主優待って使ったことありますか?
ありますよ。これね、僕温泉の優待券で極楽湯あるじゃないですか。
あれの優待とか使ったことありますね。やっぱお得感あって嬉しいですよね。
そうですよね。こんな優待なんですけど、実は株だけじゃなくてリートにも優待があるって知ってましたか?
そうなんですか。リートにも優待があるんですか。それ初耳でした。
そうですよね。今回はリートの優待について詳しく解説していきますね。
ホテルをお得に利用できる方法もご紹介しますので、旅行好きの方は必見です。
それは気になりますね。お願いします。
まずはリートの基本からおさらいしましょう。
リートとは不動産投資新宅のことで、投資家から集めた資金で不動産に投資して、
そこから得られる賃貸収入や売買益を配当する金融商品です。
でも、不動産に投資するって普通はすごくお金かかるみたいなイメージあります。
そうなんですよ。でもリートなら数万円から投資できるっていうのが大きな魅力です。
日本のリートはジャパンリートでJリートと呼ばれていて、2001年に初めて上場されました。
上場ということは株と同じように証券会社で買えるんですか?
そうです。上場株式と同じように売買することができます。
しかもこのJリートは利益の90%超えを配当すると、法人税が実質免除されるので、
効率よく分配金を出せる仕組みになっています。
だから分配金利回りが高い銘柄が多いんですよ。
ここで高配当が期待できるっていうのは嬉しいことですよね。
そうなんです。では本題のリート優待についてです。
具体的なリート優待の紹介
株式会社に株主優待があるように、Jリートにも投資主優待制度という制度があります。
どんな優待があるんですか?
代表的なのはホテル宿泊割引ですね。
投資法人未来証券コード3476は複数のホテルで10%から15%割引。
インビンシブル投資法人証券コード8963はグループ施設で使える優待宿泊割引がもらえるんです。
僕は結構旅行が好きなので、これ嬉しい優待ですね。
ちなみにホテル経営外の優待とかもあるんですか?
あるんですよ。
ヘルス&メディカル投資法人証券コード3455は、
介護施設の無料体験入居や利用料割引、
あとはイチゴホテルリート投資法人証券コード3463では、
Jリーグ感染チケットの抽選に参加できるなどあるんです。
じゃあ旅行系だけじゃなくて、結構バラエティ豊かなんですね。
そうなんですよ。
リート優待の注意点と廃止の流れ
ただし注意点もございまして、Jリートは利益の90%強を分配するルールというのがあるので、
優待に回す余裕が少なくなってきてしまうんです。
そのため最近は優待を廃止するリートも増えてきているんです。
分配権があるんだったら別にいい気もしますけど、廃止の流れも一応あるんですね。
例えばジャパンホテルリート投資法人は、人気だったホテル宿泊、
レストラン10%割引券を2023年6月で廃止しました。
またETFなどの投資新宅には優待制度自体がないので、
その点も覚えておいてください。
なるほどね。じゃあ分配権中心であくまで優待はおまけと考えるのが良さそうですね。
はい、おっしゃる通りです。
アパホテル関連リートの紹介
さてここからは具体的な銘柄をご紹介したいと思います。
日本ホテル&レジデンシャル投資法人、証券コード3472です。
なんか聞いたことがありそうでないかもしれないですね。
そうですね。以前は大枝温泉リート投資法人という名前でした。
2023年12月にアパグループがスポンサーになって現在の名所に変わったんです。
アパホテルですか。じゃあもう知ってましたね。
そうですよね。優待内容はアパホテルで使えるポイントがもらえます。
1ポイント1円として宿泊料金も使えて一泊につき上限1000ポイントまで利用可能です。
どれくらいポイントがもらえるんですか。
1口から9口保有の場合は1口あたり500ポイント、10口以上なら一律5000ポイントがもらえます。
権利確定日は5月末と11月末の年2回です。
どういった施設で使えるんですかね。
アパホテル公式サイトかアパジョクアプリからの予約で使えます。
アパホテルプライド、アパホテル&リソート、アパホテルステイなど幅広く代謝になっています。
アパホテルって全国各地にあるから結構使う機会も多くなりそうですよね。
ちなみに他の割引とかと併用できたりするんですか。
他の割引権との重複利用も可能なんです。
ただアパホテル会員登録が必要で有効期限が付与から1年間というところには注意した方がいいですね。
じゃあ割引権と併用できるって結構すごいですね。
ところでアパグループって上場してないですよね。結構そこが意外でした。
名前も聞く大きい会社のイメージがあるので意外だと思われるんですけど、
リートはアパグループに投資できる唯一の上場金融商品として注目されているんです。
じゃあインバウンド効果も含めて今後ホテル事業は伸びていくと予想されているので今のうちに投資を考える程度もありですね。
優待もあるし魅力的な銘柄と言えそうですね。
リート優待のまとめと活用法
最後にまとめです。
リート優待のメリットは分配金と優待の二重取りができること、数万円から投資できること、
そしてホテル系リートは旅行好きの方と相性がいいということです。
では注意点は何かありますか?
優待配信のトレンドがあるので投資前に最新情報を確認することが大切です。
また優待割引を使った場合とネットの勢力格を比較して本当にお得かどうか確認した方がいい場合もありますね。
これニーサで買った場合も優待ってもらえるんですか?
はい。ニーサで購入しても優待受けられます。
出張や旅行の多い方、あとはホテルをよく使う方、小学から不動産投資を始めたい方、いろんな方にお勧めです。
ちょっとまだ活用できそうな機会がなさそうなんですけど、活用できそうな優待があったらぜひ投資を検討してみたいです。
ただ優待だけを目当てにするだけではなくリートの投資対象や量積もしっかり確認することをお勧めします。
今日はリートの優待について教えていただきました。
優待があるリートなんて知らなかったので、すごく勉強になりました。
配信される銘柄も増えていますが、まだ魅力的な優待を提供しているリートもあるので、ぜひチェックしてみてください。
僕も旅行とか好きなので、ちょっと調べてみようかなとか思いました。
あとは推しがいてライブに行かれる方とか、アパホテルを使う機会を探してみれば意外とあるかもしれないので、ちょっと調べてみてください。
はい。使い方いろいろですね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
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