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経理の自動化の仕組み。一人社長ですが、Claudeとマネーフォワードクラウド会計を連携して、AIに支持するだけで日々の仕分けを入力できるようになりました。
それだけではなく、Notionとも連携をして、どんな仕分けを行ったのか、仕分けのルールのメモなどをNotionに保存し、
経理を行うときのデータベースをAIが書き込んだり読み込んだりできるようにしました。この仕組みを使うことによって、ついにスマホだけでクロードに仕分け入力を行わせることができるようになり、必要な情報や入力するときの約束事などをいつでもNotionに書き込ませ、また読み取らせることもできるようになりました。
というお話を題材にして、AIやAIエージェントに仕事を任せるときにツールと連携できることがまずは重要という話と、やっぱり作業に対してデータを残しておいたり、後から読み返せるような仕組みを連携することで活用の幅がぐんと広がるんだなという教訓を得たので、経理以外にもこの教訓は使えるなと思った話をしたいと思います。
おはようございます、Excel23縦林純です。本日収録時点では9月18日金曜日ですね。娘がちょっと遠い学校に通っているので車で迎えに行って、ちょっと時間が余っている隙間で収録をしております。
しばらくボイシーの更新はちょっと空いてしまったんですけども、実はその代わりにYouTubeは結構更新してまして、元々はあんまりYouTubeは更新しないけど、ボイシーを頻繁に更新するという感じだったんですけども、それが最近逆転してしまっていて、
むしろYouTubeの投稿頻度の方が上がっていますので、興味のある方はYouTubeの方を見ていただければなと思います。特に最近はPR案件のYouTube投稿が結構増えていまして、3000万人以上が世界で利用している最大級の画像生成および動画生成プラットフォームであるヒッグスフィールドとのタイアップ動画が非常に増えています。
その頻度であったり、私もキャッチアップしながら新しいスキルとかを学びながら投稿しているので、今月はそれで非常にですね、忙しい部分もあります。
で、経理の話に戻るんですけども、うちはですね、ほぼ一人社長、一応自分の妻が社員なんですけども、ほぼほぼ私の一人社長ということで、経理なんかも私が触ってます。
ただ11月決算というね、特殊な会計の期間になっていまして、顧問についていただいている会計事務所さんから、そろそろね、会計ソフトの方の入力ね、ちょっと仕上げていってほしいみたいな、
最速のようなことをいただきまして、どうしても一人社長でやっていますと、やっぱそういう事務的なことが後回しになりがちになってしまって、経理のね、入力なんかも後手に回ってしまうことが多いです。
で、そこで最近ね、元々うちはマネーフォワードクラウド会計というクラウド型の会計ソフトを使ってるんですけども、マネーフォワードがMCPに対応したんですよ。
つまり、クロードとかチャットGPTと接続することで、AIに支持しながら会計ソフトとの連動っていうことができて、データを読み込んだり、あるいは仕分けを書き込むなんてこともできるようになってます。
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これはね、すごい感動して、ついにできるようになったかと思ったんですよ。
ついにAIに支持すれば、この仕分けをこういうふうに書いてみたいなことができるようになったかと。
最初は感動したんですけど、結局なかなか日々触らず終わるってことが多かったんですね。
それはなぜかというと、クロードコードってPC上で動く前提の環境でマネーフォワードと接続してやってみていたので、結局パソコンの前に触っているときしか会計入力できないと。
もちろんそのメリットはね、パソコンの中でデータをある程度貯めておけるってことですね。
会計入力をしたログをパソコン内のファイルで残しておいたり、あるいは過去の仕分けデータをパソコン内に保存してあるものをその都度クロードに読み込ませて、
過去の仕分けはどうだったのかというのを照らし合わせつつ新しい仕分けをしていくみたいな。
そういう面ではローカルで処理が進むからめっちゃ便利じゃんというふうには思ってたんですけども、
いざじゃあパソコンの前に座って仕事するってなると別のタスクの方を優先してしまうんですよ。
結局経理を打つためだけに時間を確保して本腰出てよいしょと仕事しなきゃいけないっていうことがなかなか優先できなくて、経理入力が進んでいなかったんですね。
最速も引いてしまっていますし、いよいよこれはしっかりやろうと思って環境をクラウドに移すということを決めたんですよね。
クラウドで完結できるようにすれば、隙間時間でスマホででもできるということなんですよね。
今私が構築した環境というかクラウドのセッティングだとスマホでクラウドに指示すれば未入力の仕分けがわかるし、
それについて過去の仕分けデータをね調べさせて、今回はこういう仕分けがいいと思うでねクラウドから提案をさせてOKと私が承認すればクラウドがクラウドで入力をしてくれると。
そういうモバイルで完結するような仕組みができました。
これによって本当に隙間時間とか洗い物しながらとか掃除をしながらとかでも会計入力ができるようになってものすごくはかどるようになったという体験なんですよね。
もちろんこれはちょっと組織としてね経理に取り組んでいる方であればスマホでポチポチっていうのは無理っていうのね。
いろんなルールとかセキュリティやコンプライアンスの問題でそういうのはちょっとっていう無理っていう環境の方も多いと思うんですけども、
一人社長とか個人事業主であれば可能な方法かなというふうに思います。
ここで重要になってきたのがノーションとの連携なんですよね。
結局スマホで操作するってクラウドで完結させるためにはどこに仕分けの履歴とかログとかを残しておくのかとか新しい仕分けのルールをAIにメモ書きさせるとか次回読み取らせるっていう時にはどこに貯めとくのっていうことなんですよね。
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残念ながらクラウドのメモリーっていうね、クラウドの記憶領域の中に保存しようとしてもそんなに大量のデータは入らないし、
信頼性的にね、そんなにメモリーちゃんと読み込んでくれるのかっていうのも怪しいところ。
なので外部の記憶領域としてどこにするかって問題になってきます。
その時に私が選んだのがノーションなんですよね。
最近のクラウドとかチャットGPTのノーションとの連携がすさまじく発展していまして、
ノーションのデータベースを読みに行くことしか前はできなかったんですけど、今は書き込みをできるし、
ノーションから必要なデータを探させて持ってきて今のAIのタスクに活かすなんてこともできるようになってます。
なのであまりにもチャットGPTクラウドのノーション連携が優秀すぎて、
ノーションはAIの外部記憶装置として非常に役に立っているなというふうに思います。
今回の会計の入力の仕組みでもクラウドが何か作業したらノーション上にログを残したり注意点なんかを保存させる。
仕分けルールもノーション上に残してあるので、そこを参照しながら新しい仕分けを書き込んでくれるというAIのための記憶装置として非常に働いてくれてるんですよね。
これは非常に役に立つなと思いまして気づきが深い部分でした。
もともと私自身もノーションをAIのための外部連携の記憶装置として使っており、
主にチャットGPTクラウドなんかからノーションに記録しておいて、ノーションに大事な情報を保存しておいてっていうやり方はしていまして、
もうノーション内にあるノーションAIっていうネイティブな機能なんかもあるんだけども、
あっちを使わなくても済むというかね。
チャットGPTクラウドにノーションデータベースを探させて読み取らせて書き込ませてってやってるだけで、
外部記憶装置としての優秀さが半端じゃないなというところです。
ライフスタイルとの両立という意味では、モバイルから隙間時間でもAIを活用してタスクを進められるっていうのはものすごく私にとっても重要で、
結局クラウドコードやコーデックス、チャットGPTのワークとかね、パソコン内で連動して作業ができるエージェントというのは、
もちろんパソコンに向かっているときはものすごく重宝してるんですけど、そうでない隙間時間を活用するにはモバイルでもいつでも作業できるというのは非常に重要になってくるなと感じています。
もちろんね、クラウドコードとかを外部からリモートアクセスしてなんか操作するみたいな方法もあるんだけども、
そうじゃなくてクラウドに記憶を持たせておく、データベースを持たせておくと、
スマホからでもパソコンからでも違うPC、WindowsとMac両方持ってて持ち帰るみたいなときでも常にエージェントからアクセスができる環境になるんですよね。
それが私にとっては非常に価値があるなと感じています。
また今週はですね、3日くらい前かな。
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3歳の息子が熱を出してしまって、昨日一昨日はずっと家にいて高熱が出ているので病院に連れて行ったり、看病したりご飯作ったりいろいろしながらの生活だったんで、
そういうとき本当にモバイルで隙間時間でやるしかないタスクなんかも多く、もちろん隙間隙間でパソコン上のクラウドコードやコーデックスに指示するっていうのもあるし、
それ以外にも隙間時間をフル活用するためにモバイルでできることっていうものを非常に重宝していたので、
今回作ることができたクラウドとスマホだけで経理の入力ができるというのは本当に作れて良かったなという仕組みでした。
3日息子が保育園休みでこのままシルバーウィークに突入ということで子どもたち家にいるわけで、
今週はかなりバタバタしてなかなか日中仕事に集中はできなかったんですが、またYouTube投稿などをしたいと思います。
ご静聴いただきありがとうございました。
