【7/12】AI電力争奪 韓国株9%急騰と変圧器4年待ちの実態

韓国の電線株が一斉急騰、1兆ウォンのデータセンター契約も。AIマネーの向かう先は半導体から送電網へ。変圧器4年待ちが示す、GPUの次に枯渇する資源の正体とは。

世界のデータセンター電力消費26%増とAIインフラ投資のマーケット分析。日本の電線株9.5倍、送電網14倍需要、重電の増産投資まで、株式と経済の視点で電力特需の持続性を解説します。

-----

[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]

https://note.com/kiku_keizai

-----

・韓国電力インフラ株急騰 ガオン電線9%高とHD現代エレクトリック1兆ウォン契約

・世界データセンター電力消費565TWh AIサーバーが電力の31%を占める予測

・大型変圧器の納期3〜4年待ち 電磁鋼板と更新需要が重なる供給制約

・アイルランドとノルウェーの電力争奪 データセンターと防衛産業の競合

・日本のデータセンター電力需要14倍 OCCTO推計と印西の系統増強

・古河電工9.5倍とフジクラ6.9倍 電線株スーパーサイクルの現在地

・省エネ法のデータセンター報告義務化と三菱地所1.5兆円投資

-----

一次情報ソース

・韓国経済新聞

https://jp.bloomingbit.io/feed/news/116053

・Gartner

https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20260611-dc-forecast

・電気新聞

https://www.denkishimbun.com/sp/387637

・日立総合計画研究所

https://www.hitachi-hri.com/research/contribution/vol20_01_0616_4.html

・電力中央研究所

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/research/files/1674/pdf/serc25001.pdf

・資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/data_center2026.html