📰 本日のハイライト
* 昨日のNY市場は主要3指数がまちまち、ハイテク株に売りが見られました。
* 中国企業が国産液浸DUV露光装置の量産を開始、ASML株が8%超の大幅下落。
* AI関連の巨額投資を巡る資金調達懸念が浮上、エヌビディアのオープンAI支援報道も。
* 地政学リスクの一時的な緩和を受け、原油価格が6%下落しました。
* 今日の東京市場は半導体・AI関連の重しと「選別の加速」が焦点となります。
🔍 注目ニュースピックアップ
* **サプライチェーンとAI投資の選別**: 電子機器受託製造のサンミナは好決算も株価下落、一方データセンター電源のAPLDは急騰。サプライチェーンの不透明感とAIインフラ投資の選別的な恩恵を示唆しています。
* **中国の半導体技術進展がASMLを直撃**: 中国企業が国産液浸DUV露光装置の量産を開始し、ASML株が大幅下落。半導体製造装置市場の競争激化とサプライチェーンへの影響が懸念されます。
* **AI関連の資金調達に「亀裂」**: エヌビディアがオープンAIのデータセンターリースを支援する可能性が報じられ、AIブームの巨額投資を賄う資金調達の健全性への懸念が高まっています。
* **地政学リスク緩和で原油価格下落**: イランと米国によるホルムズ海峡での攻撃一時停止を受け、原油価格が6%下落。日本の輸送コストにプラス影響を与える可能性があります。
📊 今日の東京市場 予想と注目ポイント
* 米半導体セクターの中国技術進展とAI資金調達懸念が重しとなり、半導体製造装置セクターの投資家心理を冷え込ませる可能性があります。
* 市場全体の不透明感から、ディフェンシブな内需関連株や高配当利回り銘柄への資金シフトが見込まれます。円安メリットを受ける輸出関連株も注目です。
* 今週後半に控える米大手テック企業決算（マイクロソフト、メタ）や中東情勢の動向が、今後の市場の方向性を左右する重要な要素となるでしょう。
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