5月22日、日経平均が一時63,400円台まで上昇し最高値を更新しました。
AIラリーと米・イラン戦闘終結期待という2つの追い風が重なった形ですが、
今回の上昇はキオクシアのPER構造に大きく依存しており、日経全体のバリュエーションに
構造的な上値重さが生じている可能性があります。また、ディープシーク以降に静かになっている
中国AI株が、次のカタリスト次第でどう動くかも注目しています。
詳細なシナリオはニュースレターで配信中です。
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今回の上昇はキオクシアのPER構造に大きく依存しており、日経全体のバリュエーションに
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