米・イランの停戦交渉に不透明感が漂い、原油先物が上昇。日経平均は反落し、東京市場もその波に飲み込まれた。ただ、その背後ではMediaTekのAI半導体急騰、ソニー×TSMCの合弁検討、キオクシアの「配当株化」という長期的な構造変化が静かに進んでいる。地政学ノイズと実需の潮流を、どう切り分けて読むか。
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